融义:消除客户选择盲区  

作　　者：陈小慧 

出　　处：《大众理财顾问》2018年第7期56-60,共5页FINANCIAL PLANNER

摘　　要：客户的盲区一部分在单个产品,更大的盲区是整体。所以作为财富管理机构,融义的职责是为客户守护财富和辅助做好财富传承。无论是理财规划,还是产品具体配置,融义都站在客户的角度,关注每一位客户的整体利益。

关 键 词：客户选择 盲区 管理机构 理财规划 整体利益 财富 产品 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]