维护高净值客户要提升“三个度”  

作　　者：陈悦 

机构地区：[1]农业银行苏州常熟分行

出　　处：《现代金融》2020年第8期56-56,共1页Contemporary Finance

摘　　要：维护高净值客户应更侧重非金融、社交情感服务和专业服务。一是以专注提升服务“温度”。由财富管理团队通过生日拜访、产品到期提醒、节日慰问、个性化活动组织等形式开展系列“暖心”服务,提升与客户的熟识度,“补位”基层网点维护的空白点,“衔接”因轮岗出现的空缺点,以“精管”带来客户提质。二是以专业提升服务“高度”。团队着力打造专业形象,通过传达资产配置、平衡收益风险、家族传承等方面的专业知识,提升客户信任度,突破单一情感维系,实现业务交流的高频互动,持续助推客户增长。三是以专精提升服务“宽度”。

关 键 词：基层网点 管理团队 收益风险 情感服务 家族传承 补位 资产配置 提升服务 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]