第五届新财富最佳投资顾问评选 近4万券商投顾参评,获奖者仅占千分之二  

作　　者：张天伦 

机构地区：[1]不详

出　　处：《新财富》2023年第2期26-32,共7页New Fortune

摘　　要：本届评选共吸引92家证券公司的38813名投顾参评,参评人数占券商投顾总数的54.96%;获奖的83名投顾,占全部参评者的比例仅为0.21%。他们平均服务客户2576人,管理的客户资产规模均值为8.2亿元。他们不仅在评选中展现了不俗的资产配置能力,有28位投顾已在销售证券投顾产品,采用前端收费的投顾,产品定价最高达29800元/年,还有15名最佳投顾通过直播等多元化的方式服务客户,展业动力满满。

关 键 词：产品定价 服务客户 客户资产 投资顾问 证券公司 参评者 资产配置能力 券商 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]