对话黄燕铭:研究所赋能,投顾也可成“金才”  

作　　者：张天伦 

机构地区：[1]不详

出　　处：《新财富》2023年第6期76-81,共6页New Fortune

摘　　要：当前,财富管理行业的商业模式仍处于从卖方销售向买方投顾过渡的中间阶段。作为行业价值链中衔接客自个性化需求与产品配置服务的桥梁,投顾也在同步转型,但其中70%的投顾或面临顺利转型难题。国泰碧安“投顾金才”计划;有无可能成为搅动行业活水,引领这一职群转型的破局者?

关 键 词：个性化需求 中间阶段 商业模式 行业价值链 卖方 转型 

分 类 号：F42[经济管理—产业经济]