个人理财规划

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基于生命周期理论的个人理财规划
《新商务周刊》2017年第24期110-111,共2页姚雯 
随着我国经济的飞速发展以及日益严重的人口老龄化,理财这一概念越来越得到大家的重视.本文将基于生命周期理论,结合不同生命周期的理财者的风险承受能力和资本的收支情况进行理财规划,以期个人的消费水平在一生中保持相对平稳和安全.
关键词：生命周期理论 理财 保险 
从个人理财规划视角看金融、保险专业人才培养的新方向被引量：4
《广东广播电视大学学报》2013年第4期74-78,共5页任辉 
广东外语外贸大学2011年度校级课题"从个人理财规划视角看金融;保险专业人才培养的新方向"(GYJYYB11005)研究成果
随着中国居民财产的快速增长,金融行业急需个人理财规划的专业人才,这为中国高等院校金融、保险专业的人才培养提出了新方向。从国外来看,个人理财行业的发展规范成熟,相关的高等教育也系统有序。而中国个人理财规划是一个新兴领域,在...
关键词：个人理财规划 金融 保险 人才培养体系 
人寿保险个人理财规划服务研究
《商情》2009年第9期87-87,共1页孙景阳 
理财规划的最高职业资格CFP，即注册金融策划师或理财规划师有望登陆中国大陆。目前，国内个人理财市场方兴来艾，客户的理财需求日益增长，寿险业提供个人理财规划服务是市场竞争的必然结果。国际同业的个人理财规划服务已经蔚然成风...
关键词：人寿保险 理财规划 服务 
试论现代个人理财规划被引量：4
《西安财经学院学报》2008年第5期112-116,共5页杨晋云 
随着我国现代社会就业及退休保障体制的转变,全面的个人理财规划愈来愈有必要,同时也成为流行的财政服务。本文将针对个人理财中的各种保险规划、投资管理规划,退休计划进行探讨并制定相应的对策,我们认为,全面、科学的理财规划是保障...
关键词：个人理财规划 保险规划 投资管理规划 退休计划 
浅析商业保险个人理财规划中的道德风险
《怀化学院学报》2006年第5期80-82,共3页张碧华 刘梦贵 
目前,国内个人理财规划市场方兴未艾,客户的理财需求日益增长·作为一种重要的理财方式,我国商业保险市场这些年发展迅速·保险理财由于融合了风险保障和理财的双重功能,而被很多人认为是一场理财革命·商业保险提供个人理财规划服务是...
关键词：道德风险 个人理财规划 商业保险 成因与对策 
论个人理财规划中商业保险的诚信要求与理财技巧被引量：1
《保险职业学院学报》2005年第3期47-48,共2页黄若谷 
随着中国居民收入的增长,理财以不可阻挡的势头迅速走进中国百姓的家庭生活,怎样进行投资理财、怎样把手里的钱做一个很好的安排,让生活理财和投资理财实现双赢,已成为人们关注的热点问题。然而,在个人理财规划中如何获得成功?关键有三...
关键词：商业保险 个人理财 规划 诚信 
该打理你的钱财了
《投资与合作》2003年第4期102-102,共1页Stuan Fowler 金蓓 闫鹏飞 肖丽 
刚刚离职的金融服务当局主席Howard Davies先生，喜欢把这样一句拉丁短语caveat emptor(消费者的谨慎)翻译成“小心那条狗”。这个玩笑反映了霍华德十分了解大众对众多的金融服务公司所持的藐视态度。
关键词：英国 金融业务 个人金融服务 储蓄 投资 人寿保险 个人理财规划 
人寿保险个人理财规划服务研究被引量：1
《保险研究》2003年第3期34-36,共3页李颖 冉茂洋 刘中斌 
第二届中美金融策划论坛日前在北京圆满闭幕 ,理财规划的最高职业资格CFP ,即注册金融策划师或理财规划师有望登陆中国大陆。目前 ,国内个人理财市场方兴未艾 ,客户的理财需求日益增长 ,寿险业提供个人理财规划服务是市场竞争的必然结...
关键词：人寿保险 个人理财 CFP 理财规划 寿险业 
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