银行基层网点客户经理在财富规划中的专业角色与职责  

作　　者：席珂名 

机构地区：[1]中国农业银行股份有限公司甘肃省宁县支行,甘肃 庆阳 745000

出　　处：《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2025年第3期056-059,共4页

摘　　要：随着居民财富的不断积累,银行基层网点客户经理在为客户提供财富规划服务中的作用日益凸显,客户经理在把握宝贵的财富管理发展机遇的同时,也面临着客户需求日益多元化、金融科技发展和行业竞争加剧的挑战。本文在分析客户经理面临的机遇与挑战的基础上,阐述了其作为以客户为中心的财富规划顾问与执行者、财富规划方案设计师、财富管理产品推介专家的专业角色定位。并从全面了解客户、制定个性化财富规划方案、加强专业能力提升等方面提出了客户经理更好履行财富规划职责的对策建议。

关 键 词：银行 客户经理 财富规划 专业角色 能力提升 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]