引入“适当性管理”服务理财类客户  

作　　者：董方晓 

机构地区：[1]农业银行赣榆县支行

出　　处：《现代金融》2014年第6期55-55,共1页Contemporary Finance

摘　　要：一是对交易自愿原则必须加以理性限制。为了保护客户在认购农行渠道理财、保险、贵金属、信托等产品中的合法权益，必须认真履行客户风险等级测试规程，对不具备相应产品风险承受能力的客户，即使自愿，也不允许从事交易。

关 键 词：客户风险 理财 适当性 服务 管理 风险承受能力 自愿原则 合法权益 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]