我国财富管理业务观察:基金优选、投顾及定投  

作　　者：傅福兴 李伊凝 

机构地区：[1]华泰期货有限公司金融产品部 [2]慕尼黑大学

出　　处：《清华金融评论》2023年第4期88-90,共3页Tsinghua Financial Review

摘　　要：在财富管理领域,宏观与微观往往存在割裂。本文建议,在监管层面,可通过完善基金销售业务模式的相关规则,构建更为详细的适当性制度;在金融机构业务层面,则需要考虑基础实操中的分类匹配。财富管理的发展不是可以一而就的事情,其需要长时间的框架搭建与人员配置。

关 键 词：金融机构业务 财富管理业务 相关规则 人员配置 适当性制度 宏观与微观 框架搭建 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]