财富管理业务

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金融科技在财富管理业务中的应用
《中国科技投资》2025年第4期1-3,共3页金敏 叶俊 
随着经济全球化和信息技术的飞速发展,居民财富不断积累,财富管理需求日益增长且愈发复杂多样。与此同时,大数据、人工智能、区块链等金融科技技术的迅猛发展,给传统财富管理模式带来了前所未有的巨大冲击。然而,当前财富管理在应用金...
关键词：金融科技 财富管理 融合发展 
推进证券行业财富管理业务转型
《中国金融》2025年第4期64-65,共2页熊礼慧 曹梦怡 
浙江省社科规划课题年度一般项目(24SSHZ077YB)资助。
近年来,中国财富管理行业的市场规模持续扩大。根据中研普华产业研究院发布的《2024—2029年中国财富管理行业竞争格局与投资价值研究咨询报告》,估计到2024年末,中国个人可投资资产总额达到300万亿~327万亿元。如此庞大的市场规模为财...
关键词：证券行业 证券经纪业务 证券公司 佣金率 财富管理业务 面临挑战 产业研究院 我国资本市场 
中小银行财富管理业务发展策略探讨
《今商圈》2024年第24期0001-0004,共4页陆孜椰 
随着我国社会经济的发展,居民可支配收入显著增加,为财富管理业务发展提供了良好的条件。中小银行应抓住该契机,积极发展财富管理业务,带动银行非息收入增长,促进商业银行零售转型、调整盈利结构。 文章从优化银行财富管理业务发展的意...
澳门地区财富管理新局面与新机会
《中国金融》2024年第24期25-27,共3页黄来志 
经过25年的接续奋斗,澳门特别行政区的建设发展站到了一个新的历史起点上,澳门地区作为中国连接内地与世界的桥梁组带地位不断凸显。近年来,澳门地区现代金融持续稳步发展,金融业态多元发展和债券市场建设取得了可喜成绩,后续应深化跨...
关键词：现代金融 财富管理业务 澳门地区 双循环 空间优势 金融业态 金融产业 多元发展 
人工智能在财富管理领域的应用及影响研究
《商业观察》2024年第35期40-43,共4页王春艳 
随着全球经济的高速发展和数字技术的不断进步,人工智能与财富管理业务之间的关联日益紧密,“十四五”规划明确提出,要加强关键数字技术创新应用,推进财富管理机构数字化转型。从2023年多家银行应用AI大模型平台,到多家财富管理机构相...
关键词：人工智能 财富管理业务 AI数字员工 
零售转型背景下中小银行财富管理业务发力路径思考
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第12期050-053,共4页石丽姣 
鉴于财富管理业务利润率高、占用成本低、稳定性强的特点,在当前银行体系运行中起到至关重要的作用。本文结合目前银行利差收窄、居民财富管理业务需求旺盛的前提,深入分析了当前中小银行财富管理业务的现状、自身发展该业务板块的优势...
关键词：中小银行 财富管理业务 客户 
买方收费路在何方——美国投顾发展的启示(上)
《银行家》2024年第11期79-88,共10页魏蒙 李关政 王晓刚 
投资顾问是美国财富管理行业中的主力。美国投顾历经单一的卖方收费制到买方收费制,管理资产规模目前已占据美国财富管理业务半壁江山。国内银行业在发展财富管理业务中,也在逐步探索收费模式从卖方收费转型为买方收费,展业模式从产品...
关键词：投资顾问 财富管理业务 以客户为中心 资产配置 收费模式 经营模式 转型探索 资产规模 
证券公司财富管理转型:历史进程与现实困境
《中国外汇》2024年第22期67-70,共4页胡正 
自20世纪初以来,国内证券公司财富管理发展走过20余年历程,在各个发展阶段表现出不同的特征。近年来,证券公司财富管理业务迎来客群规模、财富总量迅速增长的机遇,但也面临同业竞争加剧、资本市场牛熊转换等因素的冲击。2019年以来,证...
关键词：证券公司 同业竞争 管理转型 财富管理业务 对策建议 牛熊 历史进程 现实困境 
普惠金融与财富管理业务适配性探索
《中国银行业》2024年第10期69-71,共3页王剑 朱芳草 
在普惠客群融资需求趋于平稳的大背景下,普惠金融的重心宜逐步从融资服务转向综合服务。其中,对普惠客户群体现有财富保值增值、多元配置的需求日益显现,普惠财富管理业务空间较为广阔。同时,普惠客群也对展业效率提出较高要求,偏标准...
关键词：普惠金融 财富管理业务 融资服务 保值增值 融资需求 适配性 低风险 标准化 
知识中台在综合财富管理业务中的应用实践
《中国金融电脑》2024年第10期59-63,共5页潘建东 马张晖 梁彬 訾顺遥 尹序鑫 
当前,金融机构综合财富管理业务面临转型挑战,如服务综合性不足、人才短缺等,金融机构急需增加资产配置选项,提升服务能力,并强化内部协同,实现以客户为中心的全生命周期服务,以应对市场挑战,实现高质量发展。在数字化转型的推动下,要...
关键词：金融机构 财富管理业务 数字化转型 数据驱动 内部协同 以客户为中心 资产配置 人才短缺 
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