证券公司财富管理转型:历史进程与现实困境  

作　　者：胡正 

机构地区：[1]兴业证券上海分公司

出　　处：《中国外汇》2024年第22期67-70,共4页China Forex

摘　　要：自20世纪初以来,国内证券公司财富管理发展走过20余年历程,在各个发展阶段表现出不同的特征。近年来,证券公司财富管理业务迎来客群规模、财富总量迅速增长的机遇,但也面临同业竞争加剧、资本市场牛熊转换等因素的冲击。2019年以来,证券公司财富管理进入从“卖方销售”向“买方投顾”转型的关键阶段。笔者尝试梳理证券公司财富管理发展的历史进程和面临的现实困境,并提出对策建议。

关 键 词：证券公司 同业竞争 管理转型 财富管理业务 对策建议 牛熊 历史进程 现实困境 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]