财富管理

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人工智能在财富管理行业的应用及发展趋势
《中国管理信息化》2025年第8期144-146,共3页杨璐 千东必 张科 
人工智能的快速发展深刻影响了财富管理行业。人工智能在数据处理、个性化服务和风险控制方面提供了创新性解决方案,使财富管理机构能够更加灵活地应对剧烈的市场波动和复杂的客户需求。然而,人工智能在财富管理领域的应用仍存在诸多亟...
关键词：人工智能 财富管理 金融监管 
海通证券公司财富管理风险防控探析
《金融》2025年第2期446-456,共11页李红珍 夏飞龙 
在我国的金融市场越来越健全的今天,各种金融业务都有了更大的发展空间,包括证券公司的财富管理业务。在公众的理财意识逐渐增强的情况下,居民的财富以理财产品的形式进入到了金融市场,近几年来,证券公司已经成为了财富管理业务发展的主...
关键词：财富管理 风险防控 海通证券 
《新金融》2025年重点选题方向
《新金融》2025年第3期47-47,共1页《新金融》编辑部 
《新金融》是由交通银行主管主办、面向国内外公开发行的经济金融类月刊。本刊为全国中文核心期刊,月发行量超过2.5万册。本刊主要栏目:科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融、财富管理、金融科技、国际金融中心建设、商...
关键词：科技金融 绿色金融 普惠金融 养老金融 数字金融 财富管理 金融科技 国际金融中心建设 
生成式AI:财富管理新引擎
《金融博览》2025年第6期40-43,共4页赵之昕 
在数字化时代,生成式AI正在强力开启财富管理新纪元。在数字化浪潮席卷全球的当下,生成式AI作为前沿技术里的“明星选手”,正重塑着众多行业的格局。财富管理领域也不例外,生成式AI凭借着独特的技术优势,就像一个悄无声息却能量巨大的...
关键词：数字化时代 生成式AI 财富管理 技术优势 
立好遗嘱 将爱延续——由大S立遗嘱引发热议谈起
《金融博览》2025年第6期65-66,共2页薛小玉 
最近,知名女星大s的突然离世以及其遗嘱规划引发了各方关注。的确,在谁也不知道明天和意外哪个先到来的现实世界里,遗嘱可不是老年人的“专利”。无论是哪个年龄段的人,都应该提前规划,这就像给自己的财富买了一份“保险”。让财产按照...
关键词：财富传承顺利 保险 意外 财富管理 财富规划 遗嘱规划 
关于中小银行发展理财代销业务的思考
《中国银行业》2025年第3期83-85,共3页韩瑞春 
中小银行转型代销既是监管压力下的被动选择,亦是主动拥抱财富管理新蓝海的战略机遇。尽管面临产品、技术、竞争等多重挑战,但通过差异化选品、本地化深耕、数字化赋能及风险管控优化,中小银行有望在代销赛道中占据一席之地。未来,随着...
关键词：中小银行 理财代销 监管压力 财富管理 差异化选品 
AI时代中国财富管理新风向
《服务外包》2025年第2期17-24,共8页季治国 
步入AI时代,中国财富管理行业正迎来一场前所未有的变革,同时也孕育着巨大的发展机遇。AI的广泛应用将催生财富管理行业新的业务模式与产品模式,引领行业的新风向。在过去四十多年奔腾的岁月里,中国经济的蓬勃发展为社会积累了庞大的存...
关键词：AI 业务模式 新风 管理 存量 财富 行业 中国 
金融科技在财富管理业务中的应用
《中国科技投资》2025年第4期1-3,共3页金敏 叶俊 
随着经济全球化和信息技术的飞速发展,居民财富不断积累,财富管理需求日益增长且愈发复杂多样。与此同时,大数据、人工智能、区块链等金融科技技术的迅猛发展,给传统财富管理模式带来了前所未有的巨大冲击。然而,当前财富管理在应用金...
关键词：金融科技 财富管理 融合发展 
推进证券行业财富管理业务转型
《中国金融》2025年第4期64-65,共2页熊礼慧 曹梦怡 
浙江省社科规划课题年度一般项目(24SSHZ077YB)资助。
近年来,中国财富管理行业的市场规模持续扩大。根据中研普华产业研究院发布的《2024—2029年中国财富管理行业竞争格局与投资价值研究咨询报告》,估计到2024年末,中国个人可投资资产总额达到300万亿~327万亿元。如此庞大的市场规模为财...
关键词：证券行业 证券经纪业务 证券公司 佣金率 财富管理业务 面临挑战 产业研究院 我国资本市场 
保险金信托商业模式分析与优化策略研究
《中国商论》2025年第4期115-118,共4页孙熙若 
随着中国经济的快速增长和居民财富的不断积累,保险金信托因其独特的财富保护和传承功能,逐渐受到市场的关注。本文介绍了保险金信托的基本概念,包括其定义、参与者角色及可设立保险金信托的险种,如终身寿险、年金保险和投资连结保险。...
关键词：保险金 信托 商业模式 居民收入 财富管理 风险保障 
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