知识中台在综合财富管理业务中的应用实践  

作　　者：潘建东 马张晖 梁彬 訾顺遥 尹序鑫 

机构地区：[1]中信建投证券股份有限公司

出　　处：《中国金融电脑》2024年第10期59-63,共5页Financial Computer of China

摘　　要：当前,金融机构综合财富管理业务面临转型挑战,如服务综合性不足、人才短缺等,金融机构急需增加资产配置选项,提升服务能力,并强化内部协同,实现以客户为中心的全生命周期服务,以应对市场挑战,实现高质量发展。在数字化转型的推动下,要实现以“数据驱动”为核心的业务模式,关键在于推动知识生产的自动化和连续性,即自动化知识工程的实施。这不仅可满足综合财富管理业务对客户情况的实时、持续监测需求,也是企业知识经验更新和演进的必然趋势。

关 键 词：金融机构 财富管理业务 数字化转型 数据驱动 内部协同 以客户为中心 资产配置 人才短缺 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] TP315[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]