李鹏:不忘初心,无私奉献  

作　　者：阿晓 

机构地区：[1]不详

出　　处：《少年月刊》2023年第16期6-7,共2页

摘　　要：资产管家李鹏阿姨进入银行工作33年,始终坚持为人民服务的宗旨,全心全意为客户着想,把群众利益放在第一位,是客户眼里最值得信赖的“资产管家”。转岗成为一名理财经理后,李鹏阿姨给自己立了条规矩:“对客户一视同仁,用心用情为客户服务。”面对客户,李鹏阿姨并不急着介绍产品,而是从与客户聊天开始,先了解客户的资产状况、投资需求,分析抗风险能力,再提供针对性的建议。她的笔记本上记着客户的职业、喜好、性格脾气等。这些年,为了给客户提供更专业的理财建议,她还考了金融理财师、高级财富管理师、国家薪税师等十几种资格证书。

关 键 词：资产状况 理财经理 抗风险能力 金融理财师 不忘初心 客户服务 资格证书 群众利益 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]