理财经理

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商业银行财富管理模式优化与能力建设
《中国银行业》2024年第9期59-62,共4页陈友平 
为进一步发展财富管理业务,确保客户资产得到科学有效管理,商业银行应加快运用大数据、大模型、人工智能,发展财富管理业务新模式,致力于产品体系和专业队伍建设,重点提升机构研究能力、理财经理专业能力、客户营销与服务能力、投资者...
关键词：商业银行 客户资产 财富管理业务 理财经理 人工智能 客户信任 提升机构 大数据 
把服务客户的每一件小事做好——记光大银行深圳分行宝新支行理财经理卢明科
《雷锋》2024年第22期67-67,共1页陈电(文/图) 
“不需要”我已经在其他银行买过了“下次有机会我一定找你”无数个电话、无数次上门,这是光大银行深圳分行宝新支行理财经理卢明科听到过最多的客户答复。“只要不是完全不搭理我,就还有希望,说明我还有提升的空间。”每次被拒之后,他...
关键词：光大银行 理财经理 服务客户 支行 深圳分行 
基于六大视角的渠道赋能平台
《金融电子化》2024年第14期49-51,共3页张莉莎 刘浩 吴翀 
随着基金行业规模日益扩大,公募基金营销竞争日益激烈,大部分公募基金公司已陆续建设渠道微信服务号作为理财经理的服务赋能工具。在渠道销售领域,销售人员需要更好地为理财经理第一时间提供专业资讯、投研观点和精选研报,为理财经理和...
关键词：理财经理 公募基金 专业资质 营销工具 战略规划 持仓 营销竞争 用户体验 
青春是用来奋斗的——记“全国五一劳动奖章”获得者漏国文
《中国金融》2024年第9期74-75,共2页吕志强 马杰 
眼前的漏国文,一脸阳光,朝气蓬勃,和蔼可亲。她1993年开始在当地政府部门工作,2005年7月光荣加入中国共产党,曾荣获萧山区及杭州市政府多项荣誉。一年半后,她进入中信银行杭州萧山支行辖属的江东支行,做理财经理。好心人劝她:“这是银...
关键词：政府部门工作 理财经理 杭州萧山 中信银行 萧山区 银行基层网点 国文 获得者 
去有光的地方
《小说月报（原创版）》2024年第3期64-72,共9页黄惠子 
沈月珍一进网点,人们都瞥向她,暗自打量,或窃窃私语。她不紧不慢,从大红布袋里,掏出一张纸,递给大堂经理,取钱。大堂经理小叶的目光,从沈月珍落向纸面,那是一张保单。小叶稍一皱眉,很小心地说,阿姨,您这还没到期,就要取?我急用钱,我家他...
关键词：大堂经理 理财经理 一张纸 
传递“薪火” 传递梦想——温州工行亚运火炬传递手表心声
《温州人》2023年第9期72-73,共2页
一路风光无限,一路活力多姿。9月15日,杭州亚运火炬在温州传递,从温州市区历史文化街区“古城”到瓯江新城的线路点位串珠成链,讲述着温州从干年繁华而来,向未来之城奋进的故事,绽放城市风采。这其中,工行温州永嘉上塘支行理财经理林小...
关键词：理财经理 火炬传递 历史文化街区 温州市区 工行 内部管理 亚运 
梁爽:像对待自己一样善待客户
《理财周刊》2023年第33期56-56,共1页甄爱军 
以真诚换取客户的认可,把客户的资产当作自己的资产去打理。如果客户的账户出现亏损,他们想要知道原因,可以从理财经理那里得到专业建议。平安银行哈尔滨分行私行中心理财经理梁爽有着10余年的从业经历,目前是该行管户复杂产品销量和保...
关键词：客户利益 理财经理 持仓 从业经历 产品销量 客户服务 平安银行 账户 
杨南:全方位为客户提供优质服务
《理财周刊》2023年第29期57-57,共1页甄爱军 
重庆银行九龙坡支行理财经理杨南有着12年银行工作经验,并从2020年开始从事银行零售工作。她有着扎实的理财行业理论与实践功底,能根据市场变化和客户个人情况,为客户提供优质、个性化的理财建议与咨询服务。目前,她管理客户资产高达13...
关键词：重庆银行 客户资产 理财经理 理论与实践 咨询服务 九龙坡 理财建议 全方位 
李鹏:不忘初心,无私奉献
《少年月刊》2023年第16期6-7,共2页阿晓 
资产管家李鹏阿姨进入银行工作33年,始终坚持为人民服务的宗旨,全心全意为客户着想,把群众利益放在第一位,是客户眼里最值得信赖的“资产管家”。转岗成为一名理财经理后,李鹏阿姨给自己立了条规矩:“对客户一视同仁,用心用情为客户服...
关键词：资产状况 理财经理 抗风险能力 金融理财师 不忘初心 客户服务 资格证书 群众利益 
孟伟麒:成为客户的“管家”,方为理财经理至上荣誉
《理财周刊》2023年第25期56-56,共1页甄爱军 
作为理财经理,在大多数人看来他主要的工作就是卖产品。其实不然,孟伟麒认为,理财经理还能在更多的地方帮助客户,赢得客户的信赖。在天弘基金收益挑战赛中,不少银行理财经理靠自己所在银行的产品组合,获得了不错的成绩。为什么会产生这...
关键词：理财经理 孟伟 产品组合 银行 天弘基金 挑战赛 客户 
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