基于六大视角的渠道赋能平台  

作　　者：张莉莎 刘浩 吴翀 

机构地区：[1]汇添富基金管理股份有限公司信息技术总部

出　　处：《金融电子化》2024年第14期49-51,共3页Financial Computerizing

摘　　要：随着基金行业规模日益扩大,公募基金营销竞争日益激烈,大部分公募基金公司已陆续建设渠道微信服务号作为理财经理的服务赋能工具。在渠道销售领域,销售人员需要更好地为理财经理第一时间提供专业资讯、投研观点和精选研报,为理财经理和客户提供场景化的营销工具和持仓陪伴,以专业资质和投资眼光协同理财经理共同实现对客投顾服务。为此,构建基金公司新型2B2C商业模式和盈利模式,打造一款数据驱动业务、用户体验升级、运营效率提升的渠道赋能平台,已成为公募基金探索和促进营销业务模式创新和升级的战略规划。

关 键 词：理财经理 公募基金 专业资质 营销工具 战略规划 持仓 营销竞争 用户体验 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]