基金投顾展业券商“打法”如何升级  

作　　者：张鹏 王浩瀚 

机构地区：[1]东方证券财富管理业务总部 [2]东方证券

出　　处：《金融博览》2024年第4期31-33,共3页

摘　　要：券商在展业基金投顾的过程中,应着重在推动投资顾问与经纪业务的解绑、优化收费模式、拓宽基金投顾的服务广度和边界、以智能化赋能基金投顾发展等领域持续发力。在基金投顾的展业机构中,券商是一大主体。基金投顾业务的试点和转常规,为券商财富管理转型开辟了全新赛道。尤其对于很多中小券商而言,由于此前没有获得基金投顾试点牌照,因此基金投顾业务的试点转常规也为其追赶行业先行者提供了难得的机遇。

关 键 词：投资顾问 管理转型 经纪业务 展业 收费模式 基金 券商 智能化 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]