长寿时代,做自己人生的CFO——中信银行北京分行持续优化财富管理客户体验  

China CITIC Bank Bejing Branch Optimizes Wealth Management Customer Experience Continuously

作　　者：王慧岩 

机构地区：[1]中信银行北京分行私人银行部

出　　处：《中国金融家》2024年第6期99-100,共2页China Financialyst

摘　　要：当前,伴随Z世代快速成长叠加人口老龄化趋势,市场格局和客户需求的变化使得财富管理已经成为客户关心的热点和银行发展的要点。基于此,中信银行北京分行立足“以客户为中心”的不变初心,提出全生命周期财务规划的配置方法,根据客户的财务状况、收入水平、支出需求以及投资目标,协助客户对家庭资金进行有计划的分配和管理,实现财务安全、资产增值和财富传承的目标。

关 键 词：财务规划 资产增值 财务安全 支出需求 中信银行 收入水平 快速成长 客户体验 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]