理财方案

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慧配置 享未来——私营业主综合理财方案
《现代商业银行》2018年第10X期96-99,共4页肖梦 
资产配置并不是一个简单的加减法,而是需要具体情况具体分析,在分析满足客户需求的同时,为客户提供更专业的建议和家庭财富规划,实现银行理财经理对客户的深层意义。客户信息张女士今年47岁,是一位私营业主,丈夫52岁,夫妻共同经营一家企...
关键词:紧急备用金 结构性存款 理财产品 家庭财富 私营业主 流动资产 理财经理 
资管新规下保守型家庭的投资之道
《现代商业银行》2018年第9X期96-99,共4页李晓蕾 
好的理财方案绝不仅仅是告诉您该买什么产品,而是告诉您可以享受什么样的人生。'穷通岂在苦劳神,且作安居懒散人'.资管新规出台后,资本市场发生了翻天覆地的变化,破刚兑、非保本、净值化将成为新常态,作为习惯于购买短期保本理财产品的...
关键词:保本概率 存款基准利率 消费升级 执行利率 理财方案 保守型 存款利率 理财产品 
以爱之名
《现代商业银行》2018年第6X期56-57,共2页刘璐 
在未来的日子,工行将持续跟进王先生理财方案的执行情况,根据他的需求,结合政策变化和工行产品更新,做好相关服务和维护。第一天电话交谈理财经理:王先生您好,我们有段时间没见面了,您忙啥呢?王先生:最近谈了个女朋友,准备这两年结婚。...
关键词:理财经理 理财方案 结构性存款 理财规划 王先生 
智慧零售时代,领航精英正扬帆
《现代商业银行》2018年第6X期38-40,共3页
一路走来你有能力战胜挑战你有真诚不减不灭你有勇气重头再来你有底气言出必行你有决心始终如一你有毅力坚持到底近期,中国工商银行个人金融业务部联合工会、企业文化部、团委等部门在长春金融研修学院成功举办了2017-2018年'精英领航'...
关键词:个人客户经理 研修学院 理财方案 现代商业银行 
“精英领航”精彩回放
《现代商业银行》2018年第6X期44-47,共4页
2017-2018年'精英领航'个人客户经理技能大赛决赛由中国工商银行统一组织,于2018年5月30日至5月31日在长春金融研修学院举办。决赛包括综合理财方案展示与厅堂微沙龙展示两个环节。本次比赛紧贴客户经理日常工作,将营销业绩与实战能力...
关键词:客户经理 理财方案 
中国离私人银行还有多远?被引量:5
《现代商业银行》2008年第3期29-31,共3页连建辉 
银行机构只有在细分市场和客户的基础上,对每个客户的具体情况进行深度分析,才能制定出个性化的理财方案,进而才能称得上是为客户提供优质、尊贵的私人银行服务。
关键词:私人银行 中国 细分市场 银行机构 理财方案 银行服务 客户 个性化 
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