理财顾问

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国外商业银行人工智能应用场景的创新被引量：1
《当代金融家》2019年第6期138-139,共2页何开宇 
本文从开展个性化营销、创新客户沟通方式、投资决策支持工具、智能银行助手等方面研究国外银行开展人工智能应用的创新案例,为我国商业银行的创新工作提供借鉴。
关键词：客户沟通 人工智能技术 理财顾问 
富国银行错发机密邮件泄露5万客户信息
《当代金融家》2017年第8期17-17,共1页
日前，富国银行向一名理财顾问发送了14GB的数据，其中包含了5万名高端客户的机密信息，这些重要信息意外地遭到了泄露。受影响客户的投资资产达数百亿美元。据悉，这名理财顾问名叫Gary Sinderbrand，已经离职，目前正对富国银行的一...
关键词：客户信息 银行 富国 邮件 理财顾问 高端客户 投资资产 GARY 
让技术再飞一会儿 数字化资产配置与精细化财富管理
《当代金融家》2016年第10期41-42,共2页郑毓栋 
国内财富管理业尚处于起步阶段,拥抱数字化有利其快速成长。数字化资产配置可以极大地补充传统财富管理业的不足。数字化资产配置公司用＂人机结合＂的方式,通过与机构用户的合作,让持牌机构服务客户,让技术专家专攻技术,是行业精细分...
关键词：理财观念 人机结合 理财顾问 金融技术 私人银行 基金经理 马科维茨 组合风险 理财规划师 金融科技 
国投信托：创新与合规并举，打造值得托付的理财顾问
《当代金融家》2012年第2期114-115,共2页李小溪 
国投信托通过业务部门、运营部门和合规风险管理部组建了风控的三道防线。一个项目，从研发到决策、从立项到发行运作的全过程都执行严格的合规风险管理流程制度，坚持保护信托财产安全、确保投资人利益最大化的原则。
关键词：信托 理财顾问 创新 风险管理流程 风险管理部 利益最大化 业务部门 财产安全 
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