理财顾问

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相关机构：《大众理财顾问》编辑部中国社会科学院华西证券有限责任公司东北财经大学更多>>
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“资产荒”时代家族办公室的转型突破口
《家族企业》2024年第5期52-54,共3页文婧 
在大变局之下,针对企业家对经营环境突变和家族财富能否安度市场波动期的担心,作为中国财富管理行业重要组成的家族办公室,也在谋求转型和突破。中金公司董事总经理、中金环球家族办公室(GFO)负责人刘蔓在接受《家族企业》杂志采访时表...
关键词：家族企业 金融资产 保值增值 环境突变 企业家 资产荒 波动期 理财顾问 
做父母的“理财顾问”
《当代老年》2024年第3期19-19,共1页刘希 
父母前些年做水果生意,赚了一些钱,老人家以此为荣,常常跟人炫耀老了不用孩子们管,见他们把自己安排得妥妥当当的,我也乐得清闲,从不过问他们的经济情况。前几天回家,见父母不太高兴,家里好像发生了什么不好的事,问他们又不肯说。问邻居...
关键词：保健品 回家 父母 
现在是投资比特币的好时机吗?
《商业周刊（中文版）》2024年第4期27-28,共2页Charlie Wells 孟洁冰(译) 
●最近的加密货币反弹行情让理财顾问对比特币有了新的看法无论你是喜欢、讨厌还是长期持有它,不可否认的是,比特币又回来了。在经历了一系列丑闻、破产和价格下跌近77%的“加密货币寒冬”之后,3月11日,比特币首次突破72000美元大关,这...
关键词：比特币 价格下跌 理财顾问 加密货币 狗狗币 行情 
私募调低门布局大众富裕阶层
《商业周刊（中文版）》2023年第21期20-22,共3页Allison McNeely Dawn Lim Loukia Gyftopoulou 王非(译) 
●由于利率上升和经济不确定,私募投资行业正寻求吸引“小型百万富翁”白的财富来自美国各地的数十位理财顾问9月齐聚曼哈顿中城的高档希腊餐厅Avra Madison Estiatorio,享用鸡尾酒和晚餐。这家餐厅好评如潮,因为其服务一流,招牌菜烤鲈...
关键词：好评如潮 名声在外 私募 理财顾问 富裕阶层 鸡尾酒 经济不确定 招牌菜 
分身术一骑绝尘: 90后小夫妻骗薪5000万
《知音（月末版）》2023年第9期14-17,共4页易墨 
周义洋与洪俊燕是一对90后的小夫妻。两人都是江苏人,毕业后在上海卖过保险,当过理财顾问,曾分别在一家私募基金和一家证券公司工作,积累了一些客户资源和行业经验。2020年5月的一天,夫妻俩刚回到租住处,就遇见了前来查房的房东。房东...
关键词：私募基金 证券公司 客户资源 90后 理财顾问 一骑绝尘 夫妻 
理财
《幽默与笑话》2023年第7期5-5,共1页
一个业务员给小明打电话,彬彬有礼地问:“先生,请问您需要理财顾问吗?”小明答:“我已经有了。”业务员问:“哪家公司的?”小明答:“我的老婆。”
关键词：业务员 理财顾问 打电话 
从新职业到新业态,共建适老化社会
《中国社会保障》2023年第4期80-81,共2页徐颢 
“夕阳红”下的朝阳市场,“90后”女生冯晓蕊怎么也没料到,拥有大学学历的她,在尝试过药店员工、理财顾问、保险经纪等一系列职业之后,会以陪诊师的职业在广州“闯出一片天地”。从站在广州各大医院的门口发放自制的陪诊师名片的那天到...
关键词：新业态 适老化 保险经纪 大学学历 90后 理财顾问 夕阳红 
图表:现有1万美元该投向哪里?
《商业周刊（中文版）》2023年第3期30-31,共2页
在经济衰退担优蔓延,每天大裁员消息不断,一年来的市场动荡使人们的退休积蓄屡受冲击之际,投资者感到紧张无可厚非。然而,理财顾问们表示,现在或许不是退守持币,而是将眼光投向海外的良机。在美国市场的高收益持续了10年之后,四位向彭...
关键词：经济衰退 理财顾问 众筹平台融资 金融市场 市场动荡 美元 美国市场 投向 
止盈止损很容易
《理财周刊》2021年第4期26-26,共1页张瑾 
虽说"养基"最理想的状态就是"低买高卖",但在真实的投资过程中,要做到这一点并不容易。"会买是徒弟,会卖才是师傅"。在"养基"这件事上,很多理财顾问都会建议投资者在投资基金时设好止盈和止损位,这样既能避免出现深度套牢的情况,又能保...
关键词：投资基金 止损 深度套牢 理财顾问 真实 投资者 
理财顾问:客户财富的“保镖”
《高校招生（高考指导）》2020年第9期35-36,共2页邓皓聪 
在人们的印象当中,证券行业的理财顾问大多都西装革履、潇洒干练,掌握着普通人所不知道的“内幕消息”,坐在办公室就能在股市中运筹帷幄.然而,光鲜背后的压力和艰辛,却常常不为大众所知晓.
关键词：证券行业 内幕消息 理财顾问 股市 普通人 运筹帷幄 
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