理财顾问

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相关机构：《大众理财顾问》编辑部中国社会科学院华西证券有限责任公司东北财经大学更多>>
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“大理财”元年
《IT经理世界》2016年第8期34-35,5,共2页董莉 
聚变在发生,＂躺着赚钱＂的时代逐渐成为历史。余额宝等＂宝宝＂们带来的理财新方式,从最初的高收益到如今比肩银行存款,在它们暗淡的过程中,理财市场衍生出了更多的玩法。
关键词：个人理财 市场研究报告 银行存款 个人资产 投资顾问 智能分析 大众理财 苏格兰皇家银行 顾问服务 理财顾问 
钱先生:如何让“傻瓜”享受理财?
《IT经理世界》2014年第10期57-59,共3页何菲 
通过搜索引擎和其他技术手段,钱先生打破了国内银行的封闭体系,智能化理财的目的是让傻瓜也能享受理财。一般情况下,银行、理财顾问或者基金经理很难想象异地的客户会专程跑到自己这里购买理财产品。按照传统银行的做法,用户要跑到南京...
关键词：钱先生 基金经理 理财方式 理财顾问 闲置资金 去哪儿 封闭体系 垂直搜索 基金公司 网银业务 
如何找到你的理财师
《IT经理世界》2006年第Z1期150-151,共2页尹玫江 
当你开始关注理财领域并想请一位“理财师”时,可能会突然发现,有银行、保险公司、证券公司、基金公司等各式各样的金融机构,有各种头衔的理财顾问,还有随处可见的理财方案。怎样才能找到一位适合自己的理财师呢? 由于中国的个人理财服...
关键词：客户利益 金融 证券 财政金融 理财规划师 理财顾问 
国内理财师分类
《IT经理世界》2006年第Z1期151-151,共1页刘运琪 
2003年初,国家劳动和社会保障部正式颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为中国的一个正式职业。根据我国实际情况,理财规划师可以分为以下六种:商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、...
关键词：理财规划师 银行 商业 经纪人 代理 理财顾问 金融机构 商人 信托公司 金融公司 
金锋：新华人寿保险股份有限公司总裁特别助理兼信息管理中心总经理
《IT经理世界》2005年第3期79-79,共1页
在英国求学、在美国普天寿公司工作等海外经历使得金锋具有开阔的国际视野，也使得他身上有着浓厚的金融职业经理人的气息。他拥有CLU(寿险规划师)、ChFC(美国专业理财顾问师)的资质，对保险业务的深刻理解和高超的项目管理能力让他由...
关键词：人寿保险 总裁 股份有限公司 总经理 理财顾问 信息管理中心 寿险 专业 国际视野 求学 
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