注重资金安全 安享晚年幸福  

作　　者：宋小颖 

机构地区：[1]招商银行上海淮海支行

出　　处：《理财周刊》2020年第15期54-54,共1页Money Weekly

摘　　要：随着全球人口老龄化,国内理财老龄客户也逐年增多,老龄客户在退休之后还有着投资理财需求,希望可以提高生活质量。老龄客户有两个最大的特征:一是之前已经积累了一定财富,但是接下来主动创造财富能力弱;二是投资知识有限并且风险承受能力差。在为老龄客户服务时,应该安排相对来说稳健的投资方案。就严先生母亲这个案例来看,高龄客户理财时可选以下的理财方案作为参考。

关 键 词：风险承受能力 理财方案 客户服务 创造财富 投资 老龄 

分 类 号：TS976.15[轻工技术与工程]