X 集团2019年发行200亿元绿色公募可交换债券(“G 三峡 EB1”)融资案例分析  

作　　者：高蕊 

机构地区：[1]西北师范大学

出　　处：《经济与社会发展研究》2020年第4期0090-0090,0109,共2页

摘　　要：“G 三峡 EB1”是X集团2018年开始准备,2019年发行成功的可交换债券,其200亿元的发行量,0.5%的票面利率,是资本市场史上公开发行的规模最大的,票面利率最低的绿色可交换债券成功融资的案例。本文从主要“G 三峡 EB1”之所以能成功发行的原因、发行条款的设计、发行后的融资效果、及债券的风险点四个方面进行分析,得出研究结论,最后给出条款设计与风险防范的建议。为其他企业利用可交换债券进行融资提供了好的借鉴;对于可交换债券成为资本市场常用的融资工具具有重要的现实意义。

关 键 词：可交换债券 发行条款 信用等级 

分 类 号：C[社会学]