财富管理行业步入第二个“黄金十年”  

作　　者：连平 刘涛 张秉文 

机构地区：[1]植信投资研究院

出　　处：《中国金融》2020年第14期56-58,共3页China Finance

摘　　要：财富管理是指通过对客户的资产、负债和流动性进行管理,向客户提供现金及储蓄管理、债务管理、个人风险管理、投资组合管理、保险计划、退休计划及遗产安排等一系列金融产品和服务的活动,以满足客户不同时期的财务需求,达到降低风险、实现财富保值增值和代际传承的目的。

关 键 词：保险计划 黄金十年 代际传承 保值增值 投资组合管理 债务管理 金融产品和服务 个人风险管理 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]