做好基金营销须做到“三个重视”  

作　　者：祝小诗 

机构地区：[1]农业银行苏州新区支行

出　　处：《现代金融》2021年第4期56-56,共1页Contemporary Finance

摘　　要：一是重视分群营销。针对私行客户、贵宾客户和三方存管客户等重点客群,通过定期与客户分享成功投资案例,逐步培养客户的资产配置理念;针对较保守的理财型客户,通过为其推荐“固收+”类基金产品,转变客户投资观念,养成净值型产品投资习惯,并在收益较好时将其逐步发展为优质存量客户。

关 键 词：贵宾客户 资产配置 基金营销 投资观念 净值 理财型 存量客户 

分 类 号：F274[经济管理—企业管理] F832.2[经济管理—国民经济]