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全面净值化背景下银行理财组合管理能力提升路径
《理财周刊》2025年第12期0122-0124,共3页张人可 
AI技术在私人银行高净值客户增值服务场景中的应用
《银行家》2025年第4期122-127,共6页许明俊 
近年来,伴随科技发展进步,人工智能(以下简称“AI”)技术已被广泛应用于社会经济生活各领域。在私人银行服务领域,笔者观察到在服务高净值客户的增值服务场景中,商业银行本着“以客户为中心”和“降本增效”原则,促使AI技术应用日益受...
关键词：AI技术 增值服务 情感信息交互 虚拟客服 私人银行 
券商营业部高净值客户洗钱风险管理的破局之道——基于分级管理策略的实践
《当代金融家》2025年第4期130-131,共2页乔峰 孙妍莉 
券商营业部在实施分级管理策略的过程中,必须定期回顾和评估策略的有效性,根据市场坏境和客户行为的变化,及时调整和优化管理措施。高净值客户由于其资金量大、交易频繁,成为洗钱活动的重点目标。根据中国人民银行《2022年中国反洗钱报...
关键词：高净值客户 风险管理 洗钱风险 分级管理策略 
关于银行理财自建估值的思考
《当代金融家》2025年第4期134-135,共2页刘凡 
笔者认为,理财行业应在坚持净值化转型初衷基础上提升估值能力,切忌有病乱投医。近日,市场对银行理财自建估值的讨论甚嚣尘上。银行理财自建估值本无可厚非,机构投资者为客户理财,配置资产,不断提升投研估值能力是基本要求。然而,此次...
关键词：自建估值 净值化转型 投研能力 银行理财 
市场动态
《金融博览》2025年第6期7-7,共1页
未来10年将有20万亿元财富传给下一代,2月27日,《2024胡润财富报告》显示,截至2024年1月1日,中国富裕家庭|资产600万元以上)减少了1.4万户至512.8万户,同比减少0.3%,高净值家庭(资产千万元以上)减少了1.7万户至206.6万户,同比减少0.8%,...
关键词：超高净值家庭 中国富裕家庭 市场动态 
日本保险箱财物失窃大案
《检察风云》2025年第5期64-65,共2页李忠东 
保险箱则物失窃案受到日本社会的广泛关注,暴露出涉事银行在安全管理上的漏洞。据日本共同社、美联社等媒体2024年12月中旬报道,日本知名的一家银行(文中化名为“A银行”)此前以其安全和可靠的声誉吸引了大量高净值客户,然而一起严重的...
关键词：高净值客户 保险箱 日本共同社 声誉 银行 
家族办公室成为券商财富管理转型的新模式强
《中国商界》2025年第5期44-45,共2页金敏 叶俊 
在经济快速发展的时代,财富管理领域正经历深刻变革。高净值客户群体不断壮大,其需求日益多元化和复杂化。家族办公室作为一种新兴的财富管理模式,在全球范围内逐渐兴起。对于券商而言,这既是机遇也是挑战。在财富管理转型的浪潮中,券...
关键词：家族办公室 券商财富管理 财富管理转型 高净值客户 新模式 经济快速发展 财富管理领域 
基于信息技术应用的计价调整会计模式创建
《财务与会计》2025年第5期45-48,69,共5页钞天虎 
为从整体上优化账务系统设置并实现从会计科目到会计报表项目再到会计要素的逻辑贯通,本文根据信息化下的会计数据处理特点,在分析不同计价调整会计方法各自优缺点的基础上,提出了计价调整会计模式的创建思路,并从会计科目设置、会计业...
关键词：计价调整 冲抵附加 原值抵减 净值 会计报表 
私募基金管理人未按合同约定及时止损责任承担分析
《人民司法》2025年第4期74-77,共4页付双 
【裁判要旨】在私募基金投资管理中,基金管理人依照法律、法规和基金合同的约定,履行受托职责。投资者与私募基金管理人合同约定在基金净值低于止损线的情况下私募基金管理人应进行变现操作,在基金净值到达该止损线时,私募基金管理人未...
关键词：基金管理人 基金投资管理 基金净值 止损 基金合同 私募 合同约定 裁判要旨 
鹏华基金12只“塔尖”债基 跻身细分领域TOP10
《投资有道》2025年第2期95-95,共1页
2025年1月,银河证券发布最新一期公募基金长期业绩榜单,鹏华固收旗下一批长期绩优基金榜上有名。截至2024年底,共有12只债基跻身各细分榜单TOP10,其中鹏华丰禄A(003547)、鹏华丰融定开债A(000345)、鹏华稳泰30天滚动持有、鹏华永达中短...
关键词：长期业绩 细分领域 公募基金 银河证券 TOP10 净值增长率 债券型基金 华丰 
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