高净值客户

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AI技术在私人银行高净值客户增值服务场景中的应用
《银行家》2025年第4期122-127,共6页许明俊 
近年来,伴随科技发展进步,人工智能(以下简称“AI”)技术已被广泛应用于社会经济生活各领域。在私人银行服务领域,笔者观察到在服务高净值客户的增值服务场景中,商业银行本着“以客户为中心”和“降本增效”原则,促使AI技术应用日益受...
关键词：AI技术 增值服务 情感信息交互 虚拟客服 私人银行 
券商营业部高净值客户洗钱风险管理的破局之道——基于分级管理策略的实践
《当代金融家》2025年第4期130-131,共2页乔峰 孙妍莉 
券商营业部在实施分级管理策略的过程中,必须定期回顾和评估策略的有效性,根据市场坏境和客户行为的变化,及时调整和优化管理措施。高净值客户由于其资金量大、交易频繁,成为洗钱活动的重点目标。根据中国人民银行《2022年中国反洗钱报...
关键词：高净值客户 风险管理 洗钱风险 分级管理策略 
日本保险箱财物失窃大案
《检察风云》2025年第5期64-65,共2页李忠东 
保险箱则物失窃案受到日本社会的广泛关注,暴露出涉事银行在安全管理上的漏洞。据日本共同社、美联社等媒体2024年12月中旬报道,日本知名的一家银行(文中化名为“A银行”)此前以其安全和可靠的声誉吸引了大量高净值客户,然而一起严重的...
关键词：高净值客户 保险箱 日本共同社 声誉 银行 
家族办公室成为券商财富管理转型的新模式强
《中国商界》2025年第5期44-45,共2页金敏 叶俊 
在经济快速发展的时代,财富管理领域正经历深刻变革。高净值客户群体不断壮大,其需求日益多元化和复杂化。家族办公室作为一种新兴的财富管理模式,在全球范围内逐渐兴起。对于券商而言,这既是机遇也是挑战。在财富管理转型的浪潮中,券...
关键词：家族办公室 券商财富管理 财富管理转型 高净值客户 新模式 经济快速发展 财富管理领域 
股权信托下一步:接受考验,畜势待发
《家族企业》2025年第1期124-126,共3页吴林璞 
2024年下半年,新公司法正式实施,这次修订对于股杈家族信托的业务实操带来了利好,同时也提出了新的挑战。在越来越多民营企业家面临财富管理和传承这一现实问题的大背景下,股权家族信托作为解决该问题的一大工具,逐步受到国内高净值客...
关键词：高净值客户 利好 股权信托 新公司法 创新模式 家族信托 民营企业家 新的挑战 
金融科技赋能下金融机构高净值客户的个性化财富服务策略
《科技经济市场》2024年第11期10-12,共3页徐金子 
在金融财富服务中,金融科技发挥着重要作用,不仅拓展了财富服务模式,还给客户带来了优质体验。基于此,将以如何为高净值客户提供个性化财富服务为重点进行阐述,从强化技术融合应用,推动服务深度变革;完善跨境服务体系,提升跨境服务效能...
关键词：金融科技 金融机构 高净值客户 个性化财富服务 
高净值客户资产配置标准化体系构建研究
《中国品牌与防伪》2024年第10期97-99,共3页郭蓓蕾 
本研究致力于为高净值客户构建一个标准化的资产配置体系,以响应当前市场中高净值个体对资产管理的个性化和复杂需求。通过深入分析现有资产配置方法的局限性及其在高净值客户群体中的应用效果,本文提出了一套包含风险评估、投资组合构...
关键词：高净值客户 资产配置 标准化体系 
商业银行理财产品运营效益审计评价体系构建——以高净值客户理财产品为例
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第10期0056-0059,共4页李淑慧 
本文旨在探讨商业银行高净值客户理财产品运营效益审计评价体系的构建。文章强调高净值客户理财产品对商业银行盈利及市场竞争力的重要性,分析审计评价体系实施中遇到的数据获取与处理难度、评价指标权重分配、及审计过程合规性与独立...
关键词：高净值客户 评价指标 权重分配 审计评价体系 
银行理财业务高净值客户服务策略优化研究
《区域治理》2024年第22期0074-0076,共3页李培培 
在新形势发展背景之下,私人财富大量积累,高净值群体规模逐渐扩大。高净值群体是银行的重要客户类型,各大银行针对高净值客户提供包括理财、资产管理以及咨询等类型的特殊的金融服务,为银行的发展带来巨大的经济效益,满足该类型客户对...
关键词：银行理财业务 高净值客户 服务策略 
“唤醒沉睡”客户 激活潜在价值
《中国农村金融》2024年第15期80-80,共1页
日前,中国工商银行、中国农业银行等银行机构纷纷发布公告,根据国家金融监督管理总局办公厅《关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》,对“沉睡账户”开展提醒提示工作。实际上,对“沉睡账户”的处理一直是银行的重要工作之...
关键词：中国工商银行 中国农业银行 金融监督管理 农商银行 高净值客户 专项工作 客户价值 潜在价值 
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