金融咨询服务平台智能化建设与应用  

Intelligent Construction and Application of Financial Consulting Service Platform

作　　者：肖钢 潘建东 徐政钧 刘逸雄 Xiao Gang;Pan Jiandong;Xu Zhengjun;Liu Yixiong

机构地区：[1]中信建投证券股份有限公司

出　　处：《金融科技时代》2022年第4期16-19,共4页FinTech Time

摘　　要：伴随着财富管理市场的逐步规范和居民个人理财意识的不断提高,券商财富管理业务快速发展。在用户规模快速增长的情况下,投资顾问的服务专业化程度与服务效率逐渐成为限制业务发展的瓶颈。此外,人工智能、区块链、云计算和大数据等技术的发展也不断冲击着传统顾问服务模式。发展线上服务,通过智能化方式提升顾问服务能力成为各大券商经纪业务的工作重点。文章阐述了中信建投证券在金融咨询服务平台的智能化建设与应用实践,并总结了金融领域咨询服务平台智能化建设的经验。

关 键 词：智能化 金融咨询 智能客服 人机协同 

分 类 号：F49[经济管理—产业经济] F832.39F274