金融咨询

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“金融咨询+工程咨询”在全过程工程咨询服务模式中的发展路径研究
《工程经济》2024年第7期74-80,共7页刘海涛 
2017年,我国提出了培育全过程工程咨询的发展目标。住建部在全国多个省市开展全过程工程咨询试点工作。在政策的大力支持下,全过程工程咨询服务模式正在全国范围内加快发展。从全过程工程咨询发展路径来看,全过程工程咨询资质资信的横...
关键词：工程咨询 金融咨询 投资控制 全周期 
金融咨询服务平台智能化建设与应用被引量：1
《金融科技时代》2022年第4期16-19,共4页肖钢 潘建东 徐政钧 刘逸雄 
伴随着财富管理市场的逐步规范和居民个人理财意识的不断提高,券商财富管理业务快速发展。在用户规模快速增长的情况下,投资顾问的服务专业化程度与服务效率逐渐成为限制业务发展的瓶颈。此外,人工智能、区块链、云计算和大数据等技术...
关键词：智能化 金融咨询 智能客服 人机协同 
金融素养的研究进展
《经济管理研究》2019年第3期39-41,共3页彭金丹 
随着金融市场的发展、金融产品种类的丰富及出于预防金融风险的动机,“金融素养”一词被正式提出并受到越来越多国家的关注。中国学界也从多个角度对这一问题进行了深入讨论和研究,论文将以这些研究为基础,系统梳理金融素养的相关问题,...
关键词：金融素养 金融教育 金融咨询 
峨眉山农商行金融关爱进乡村
《当代县域经济》2018年第9期94-94,共1页邹璇 
7月16日,峨眉山农商银行双福支行携手峨眉山市扶贫开发协会、峨眉山东区医院走进双福镇开展“健康金融农技扶贫关爱活动”。此次活动为期20天,覆盖双福镇19个村、1个社区。共发放DM单1000余份,接受村民金融咨询100人次。
关键词：峨眉山市 金融咨询 关爱 乡村 扶贫开发 支行 银行 
文凭值大钱
《党员生活（湖北）》2018年第23期6-6,共1页
尽管“新读书无用论”日见流行，但对于从事金融咨询类工作的人来说，文凭的数量以及含金量还是极其重要的。美国伊利诺伊大学的研究小组在《财务规划杂志》上发表论文指出，消费者在进行买车、购房和其他食人理财咨询时，更重视咨询师...
关键词：文凭 大钱 金融咨询 读书无用论 发表论文 财务规划 含金量 消费者 
文凭值大钱
《视野》2018年第15期26-26,共1页
尽管“新读书无用论”日见流行,但对于从事金融咨询类工作的人来说,文凭的数量以及含金量还是极其重要的.美国的研究小组在《财务规划杂志》上发表论文指出,消费者在进行买车、购房和其他个人理财咨询时,更重视咨询师的学历而非年资.
关键词：文凭 大钱 金融咨询 读书无用论 发表论文 财务规划 个人理财 含金量 
金融助推革命老区脱贫攻坚的思考
《当代金融家》2017年第10期130-131,共2页黄学军 
金融机构应协助政府进行产业规划布局、资本市场运作,为产业发展、项目落地提供金融咨询及解决方案,同时为企业提供一个良好的金融环境。
关键词：金融机构 革命老区 脱贫 资本市场运作 产业发展 规划布局 金融咨询 金融环境 
首届社区为老服务嘉年华在北京举办
《中国民政》2016年第18期62-62,共1页闫兆松 
近日，首届社区为老服务嘉年华活动在北京市顺义区举行。全国老龄委办公室副主任闫青春介绍了我国社区养老服务的现状及发展。开幕仪式上中国社会福利基金会副理事长陈军希望此次“社区为老服务嘉年华”活动能够为老年人开展更多的服务...
关键词：社区养老服务 北京市顺义区 嘉年华 社会福利 服务项目 副理事长 开幕仪式 金融咨询 
郑焕庆:裕人誉己 欲富于霖
《东北之窗》2016年第2期26-26,共1页
誉霖鼎信财富投资管理（大连）有限公司作为东北地区金融咨询与管理的专业性服务机构，率先引入欧美最先进的小额投资理财模式，延续KIVA所倡导的“理财改变生活（loans change lives）”的企业理念，借鉴Community loan fund的运营方式，
关键词：投资管理 理财模式 服务机构 金融咨询 东北地区 企业理念 运营方式 公司 
中意人寿理财团队:用专业服务为客户创造价值
《大众理财顾问》2015年第1期92-93,共2页焉靖文 
2014年12月21日，第九届全国十佳理财师大赛华北赛区（北京）落地赛圆满结束。据了解，由国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会指导，北京市理财规划师协会、理财师俱乐部主办，和讯理财联合主办，北京东方华尔金融咨询有限...
关键词：创造价值 专业服务 理财规划师 客户 财团 职业技能鉴定 金融咨询 理财师 
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