财富管理机构面临的挑战与对策建议  

作　　者：傅福兴 朱力 

机构地区：[1]华泰期货金融产品部 [2]深圳证券交易所

出　　处：《现代金融导刊》2023年第5期58-62,共5页Modern Finance Guide

摘　　要：近年来,我国财富管理业务高速发展,财富管理机构在经营管理中面临客户存量与流量资金不足、客户风险偏好与产品匹配度低等新挑战。本文对此提出财富管理业务发展对策建议,即打造良好客户体验、构建差异化产品体系、以专业知识为客户提供长期陪伴服务。

关 键 词：财富管理 基金代销 基金投资 用户体验 

分 类 号：F27[经济管理—企业管理]