《新财富》

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《新财富》
主办单位：广东省宣传事务中心
最新期次：2025年1期更多>>
发文主题：财富上市公司证券市场中国经济最佳分析师更多>>
发文领域：经济管理文化科学政治法律社会学更多>>
发文作者：李稻葵陶冬周莹李迅雷孔鹏更多>>
发文机构：清华大学《新财富》编辑部国泰君安证券研究所瑞士信贷集团更多>>
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电力行业收益率分化,水电板块值得超配
《新财富》2025年第1期40-41,共2页刘晓宁 
第一,预计未来几年电力供需转向宽松,市场化推进背景下,电力行业收益率分化。一方面,自“双碳”战略提出以来,受过去几年用电需求增速超预期、火电等灵活性电源建设错配等影响,我国出现一轮大范围电力供需紧张。但是,随着电源装机高速...
关键词：电力供需 电源建设 行业收益率 超预期 宏观环境 用电需求 灵活性 
煤炭作为稳态高股息的代表,值得重点配置
《新财富》2025年第1期42-43,共2页张津铭 
复盘历史,本轮煤炭板块自2023年8月下旬上涨至今,核心原因在于“煤价底部远高于市场预期,而非对煤价的暴涨预期”。不同于2021-2022年的逻辑(煤价大涨→煤企盈利暴增→股价跟随业绩上涨),2023年,在煤价中枢下移、煤企盈利普遍下滑的背景...
关键词：市场预期 股息 煤炭板块 煤价 股价 上涨 煤企 
消费建材存量品类有望迎来总量企稳和结构优化
《新财富》2025年第1期44-45,共2页范超 
第一,存量登场,需求质变,消费建材存量链最为受益。存量新高,需求质变,总量有望先行筑底。近期货币政策和财政政策共同加码,确立政策拐点。展望2025年,地产新房中枢下台阶后有望筑底,随着存量需求登场,消费建材需求发生质变,住宅翻新需...
关键词：以旧换新 财政政策 筑底 存量 货币政策 下台阶 消费品 结构优化 
周期的韵脚
《新财富》2025年第1期46-47,共2页韩轶超 
2025年交通运输仓储行业的机会主要来自两头:周期和红利。周期这一端,我们看好供给受限、需求端在政策发力下,具备向上弹性的板块,比如航空、直营物流和内贸集运。航空:初露锋芒,周期机遇箭在弦上。复盘历史,航空大周期通常表现为需求...
关键词：需求端 交通运输仓储 直营物流 板块 
板块处于历史低位,2025年具备投资机会
《新财富》2025年第1期48-49,共2页黄翰漾 
回顾2024年,医药板块在过去几年下跌的基础上进一步下行,我们认为主要受到医保收入增速放缓、医保收支增速不平衡、行业政策变化及部分细分领域景气度等多重因素影响,市场担忧行业的长期成长逻辑被破坏。我们分析认为,医药行业增长的稳...
关键词：医药行业 细分领域 增速放缓 医保 景气度 成长逻辑 板块 多重因素 
阳光总在风雨后
《新财富》2025年第1期50-51,共2页欧阳予 
我们对食品饮料的整体观点是,底部确立、向上明确,2024年卸下包袱,2025年轻装上阵。调味品、乳业、啤酒、白酒等上市企业库存和报表风险在2024年开始接连出清,2025年各子行业有望陆续从库存出清到回补,规模效应有望驱动盈利预测下调周...
关键词：盈利预测 供应链企业 企业库存 库存周期 零售业态 乳业 规模效应 餐饮 
风雷一朝至,长舒万里怀
《新财富》2025年第1期52-53,共2页乐加栋 
2024年新房成交规模仍然下跌,新房和二手房总交易规模相对稳定。根据统计局数据,2024年1-11月新建商品房成交面积、金额分别下降16%、21%,回顾2020-2024年,新房成交面积下行经历了4个平台,从20.1亿平方米下降至9.35亿平方米,后三个平台...
关键词：交易规模 购买意愿 局数据 二手房 新政 三个平台 新建商品房 
从渠道增长迈向品牌增长
《新财富》2025年第1期54-55,共2页李锦 
零售方面,渠道业务版图趋稳,聚焦内生效率优化。渠道格局来看,国内远场和近场零售业务版图逐步趋于稳定,进入内生效率优化阶段。一是远场零售,由于平台产品服务趋同质化,各家电商平台聚焦主业,增长中枢开始趋同,我们认为,主业的夯实有...
关键词：电商平台 业务布局 零售 效率优化 渠道 同质化 远场 减亏 
周期轮回,均值回归,细分龙头,优势凸显
《新财富》2025年第1期56-57,共2页陈佳 
生猪养殖行业正在从价格景气带来的高盈利,迈向成本下行驱动的高质量发展,养殖成本已经成为企业发展的核心竞争力,我们看好优质养殖企业的长期发展。此外,农业各板块细分领域龙头的优势日益凸显,顺周期背景下,饲料板块2025年或迎来景气...
关键词：核心竞争力 细分领域 均值回归 养殖成本 宠物行业 生猪养殖 景气 国产品牌 
政策发力,看好内需复苏
《新财富》2025年第1期58-59,共2页屠亦婷 
家居家纺方面,2025年有望Beta(地产止跌回稳)和Alpha(财政以旧换新补贴加速行业集中)共振。Beta端,2024年9月底地产定调止跌回稳,降低存量房贷利率和首付比例、一线城市限购放松等一系列地产政策相继出台。根据申万地产预测,2025年新房...
关键词：以旧换新 一线城市 首付比例 止跌回稳 限购 内需 
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