投资资产

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《金融博览》2022年第1期40-41,共2页
1沃尔德伦:中国养老基金可在气候转型融资方面发挥重要作用近日,高盛集团总裁兼首席运营官沃尔德伦(John Waldron)发表演讲时指出,中国的资产管理,特别是养老金管理市场,可以在为气候转型提供资金方面发挥重要作用。高盛研究发现,中国...
关键词:投资资产 高盛集团 沃尔德 存款产品 养老金管理 融资 养老基金 首席运营官 
百姓财富管理认知及参与情况调查
《金融博览》2021年第20期26-28,共3页王梦梦 
无论是从经济社会的外部环境还是资管行业的自身发展来看,我国财富管理市场的大格局正在形成.家庭财富增厚和资本市场改革,正推动我国财富管理行业快速增长,财富管理或将成为我国金融生态系统的下一个增长点.未来几年,我国家庭可投资资...
关键词:投资资产 金融生态系统 私募基金 家庭财富 管理认知 公募基金 零售客户 资本市场改革 
智能投顾 美国先行被引量:2
《金融博览》2017年第16期52-55,共4页徐宝成 
智能投顾技术诞生于2008年,美国相继成立了一批智能投顾公司。这些公司在智能投顾市场深耕细作,发展虽缓慢,增长却很稳定。经过短短几年,随着人工智能、大数据分析等技术的发展,智能投顾开始呈现爆发式增长态势,已经在国际主流成熟市场...
关键词:投资资产 产品服务 数据分析 风险偏好 管理规模 国际主流 理财目标 账户管理 证券经纪 私人理财 
规范银行代销业务三到位
《金融博览》2016年第13期63-63,共1页彭远汉 
2016年5月5日,中国银监会印发了《关于规范商业银行代理销售业务的通知》,旨在进一步规范商业银行代理销售行为,切实保护好投资者合法权益。因此,商业银行要对代销业务做到管控到位。一是代销产品管理要到位。商业银行由其总行承担代销...
关键词:商业银行代理 投资资产 销售行为 风险状况 产品范围 风险评级 产品管理 中国银监会 合规管理 银监部门 
家族信托:打破“富不过三代”魔咒
《金融博览》2014年第16期38-42,共5页吕晶晶 
先来分享这样两组数据。 2013年5月,招商银行与贝恩咨询联合发布的《2013中国私人财富报告》中指出,2012年我国高净值人群(可投资资产超过1000万元人民币)规模超过70万人,可投资财富达到22亿元;超高净值人群(可投资资产超过l亿...
关键词:投资资产 三代 信托 家族 私人财富 招商银行 人民币 规模 
来自国泰君安的中国财富管理报告被引量:2
《金融博览》2012年第14期41-44,共4页林采宜 吴齐华 段丽媛 
财富管理通常是指面向财富人群(家庭),为其可投资资产的保全、增值、配置诉求而提供一系列金融产品和服务的活动。本报告中所界定的中国财富人群(家庭)是指可投资资产超过100万元人民币(或10万美元)的人群(家庭),其总体构成...
关键词:财富管理 管理报告 中国 投资资产 高端市场 金融产品 银行市场 人民币 
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