理财顾问

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止盈止损很容易
《理财周刊》2021年第4期26-26,共1页张瑾 
虽说"养基"最理想的状态就是"低买高卖",但在真实的投资过程中,要做到这一点并不容易。"会买是徒弟,会卖才是师傅"。在"养基"这件事上,很多理财顾问都会建议投资者在投资基金时设好止盈和止损位,这样既能避免出现深度套牢的情况,又能保...
关键词：投资基金 止损 深度套牢 理财顾问 真实 投资者 
寻找最合适理财顾问的十个忠告
《理财周刊》2006年第12期50-50,共1页
寻找一个拥有丰富理财经验的顾问。如果能够找到一个经验丰富的理财顾问，那么你就离成功理财不远了。所以，在确定理财顾问之前，一定要看清楚这家公司或者个人是否有辉煌的历史。至少，他必须拥有一定数量的客户，他客户中的公司的规...
关键词：理财顾问 经验 客户 公司 
美国工薪族的理财烦恼
《理财周刊》2006年第11期44-45,共2页方仁 
在美国，从来就不缺少能够帮助人们管理财务的个人或者公司。大的理财顾问公司像高盛、美林、瑞银（UBS）、Wachovia和史密斯·巴尼等等，小的顾问公司则有美国各个大小城市中的私人独立理财咨询公司。只要找到合适的，这些公司都有可...
关键词：理财顾问 美国人 工薪族 顾问公司 烦恼 财务状况 咨询公司 足球教练 
美国第一理财师苏茜·欧曼 从面包房走出来的理财权威
《理财周刊》2006年第5期49-51,共3页冯庆汇（编译） 
苏茜·欧曼（Suze Orman）恐怕是目前全球最有影响力的个人理财顾问、畅销书作家和演说家。
关键词：理财师 美国 理财顾问 苏茜·欧曼 
保险现身电视直销
《理财周刊》2006年第6期64-65,共2页陈婷 倪晟斌 
随着时代的进步，“买保险”已经不再局限于通过传统的保险业务受主动拜访客户，或到银行通过理财顾问购买，电话直销人员的来电促销，上网直接刷卡买保险等越来越多，最近甚至出现了电视购物买保险，消费者买保险管道真是越来越多。
关键词：保险业务 电视直销 理财顾问 电话直销 电视购物 消费者 客户 购买 银行 促销 
银行贵宾客户享受不一般理财服务
《理财周刊》2004年第6期53-55,共3页刘瑛 
每个家庭，或者说是每个人可能都面临着这样的问题：口袋里的钱多了，投资的渠道多了，未来的支出多了，那么如何对自己的资产做个合理的规划呢?在现行的学校教育中，从来就没教过个人理财方面的知识，所以很多人只是单纯地听说过理财...
关键词：银行 贵宾客户 金融服务 中国 理财顾问 
你够“保险”吗
《理财周刊》2003年第4期56-57,共2页陈岚 顾鸣杰 
对你来说，保险代理所讲述的那些煽情的故事或许离你很远，但我们对11位读者做的关于保险的调查肯定离你很近。该不该买保险、花多少钱买保险、买何种保险?理财顾问不带任何商业气息的建议，肯定会让你有所借鉴。
关键词：保险代理 理财顾问 商业 借鉴 读者 故事 讲述 肯定 气息 
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