个人财务策划

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浅析个人理财业务
《投资与合作（学术版）》2014年第9期36-36,共1页于跃 
个人理财业务在国内总体上讲尚处于初级阶段.但无论从个人的角度,还是从银行的角度来看,它的发展和完善都有重要的意义.对个人它可以使其资产增值保值,对银行它是其新形势下重要的利润增长点.本文从个人理财业务兴起的背景写起,概述了...
关键词：个人理财 个人理财业务 个人财务策划 
第七期国际注册财务策划师(RFP)培训班开课
《卓越理财》2008年第12期103-103,共1页
11月1日，由《卓越理财》杂志社举办的第七期国际注册财务策划师（RFP）正式开课。来自建设银行、光大银行、北京银行、光大永明人寿、信诚人寿等金融机构学员以及多家企业财务人员参加了本期培训班。《卓越理财》杂志出版人、国际注册...
关键词：注册财务策划师 培训班 第七期 开课 国际 个人财务策划 建设银行 光大银行 
城市商业银行个人理财业务实施策略
《辽宁经济》2008年第9期36-37,共2页糜远征 
个人理财（简称PFP，又称个人财务策划、理财规划、理财策划、个人财务规划等）准确的定义是，针对人们的短期、中期和长期需求或收益目标，合理分配资产投资的方式。具体来讲，个人理财服务是商业银行等金融机构在经营中按客户划分市...
关键词：个人理财业 城市商业银行 个人财务策划 个人理财服务 务实 个人金融资产 理财规划 财务规划 
束缚我国个人财务策划业务发展的制约因素及对策建议
《浙江金融》2007年第8期26-26,22,共2页申玲 
目前束缚个人财务策划业务快速发展的制约因素 权威调查机构AC尼尔森在广州、北京和上海地区进行的一项调查却表明：在个人金融服务领域,现有的服务发展速度跟不上消费者需求的增长。一方面是更多的个人需要金融理财服务,一方面是对现...
关键词：个人财务策划 业务发展 金融服务领域 个人理财服务 AC尼尔森 消费者需求 调查机构 上海地区 
昆滇首个“理财学校”正式成立
《时代金融》2007年第10期54-54,共1页小彤 
个人理财或个人财务策划在西方国家早已成为一个热门和发达的行业，西方国家的个人收入包括工作收入和理财收入两个部分，而理财收入往往占到一半甚至更高的比例。可见，理财在西方人生活中有很重要的地位。
关键词：个人理财 个人收入 学校 个人财务策划 西方国家 西方人 行业 热门 
对我国商业银行开展个人理财业务的几点思考被引量：3
《决策探索》2006年第04A期30-31,共2页孙恒有 师英杰 
关键词：个人理财业务 商业银行 个人财务策划 经济发达国家 银行业务 优质客户 专业人员 服务设施 金融规划 中间业务 
聚焦CFC国产化进程
《大众理财顾问》2005年第4期82-82,共1页
为了搭建中国金融界与国际交流合作的平台,跟上国际金融理财理念的步伐,加速中国内地理财市场同国际接轨,促进个人财务策划的创新发展,亚太理财规划师协会、深圳金英才信息咨询有限公司和CFC认证中国委员会将于2005年4月21～24日在上海...
关键词：CFC 国产化进程 理财规划师 聚焦 国际交流合作 个人财务策划 2005年 理财理念 国际金融 国际接轨 理财市场 中国内地 创新发展 有限公司 信息咨询 金融界 委员会 酒店 
修建家庭理财防火墙
《理财周刊》2005年第7期72-75,共4页齐连山 
你的财富想增值吗?你知道怎样才能增值吗?你知道个人财务策划是什么吗?各种各样的“财富管理”向客户提供全面的个人理财产品，满足个体理财需要，以期争取客户的所有金融消费；而“个人财务策划”会为客户提供消费、收入与财产分析、...
关键词：家庭理财 防火墙 个人财务策划 修建 个人理财产品 财富管理 金融消费 保险保障 投资目标 退休计划 员工福利 管理服务 税务策划 客户 增值 才能 所有 收入 
对个人财务策划的认识被引量：1
《理论界》2004年第6期365-365,共1页李亚军 
个人财务策划包括消费、收入与财产分析、保险保障、投资目标、退休计划、员工福利、税务策划及房地产策划等。其目的是:服务客户生活理财、建立与维系客户关系、分析客户资产状况、提供专业理财建议、执行理财计划和监控理财计划实施。
关键词：个人 财务策划 公司 财务策划 财务计划 
我国个人财务策划需求的实证分析
《农村金融研究》2002年第12期21-25,共5页周伏平 秦国楼 
关键词：个人财务策划 需求 金融服务业 中国 专家队伍 
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