个人理财服务

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互联网金融背景下商业银行个人理财业务的发展对策被引量：1
《财富时代》2024年第11期64-65,共2页卓颜君 陈芷馨 
随着互联网技术日新月异的进步,互联网金融作为一股新兴力量,正日益渗透到社会经济的各个层面,其影响力不断深化。这股力量对传统金融版图,特别是商业银行体系中的个人理财服务领域,产生了显著且深远的变革效应。互联网金融以其便捷性...
关键词：互联网金融 传统商业银行 商业银行体系 个人理财服务 个人理财业务 发展对策 新兴力量 观念和行为 
浅谈银行个人理财业务的风险控制被引量：1
《金融经济（下半月）》2018年第4期113-114,共2页王健鹏 
随着中国经济的快速发展,居民收入不断增加,财富累积促使居民的投资理财意愿越来越强烈,在此背景下,各商业银行个人理财业务规模迅速扩张,成为吸纳客户和增加利润的重要节点。与此同时,由于监管的相对滞后,迅速发展的个人理财业务频频...
关键词：商业银行 个人理财服务 风险控制 
佣金战末期,证券经纪业务如何转型?被引量：1
《经济》2017年第24期70-72,共3页于佳乐 
证券经纪业务在市场中也被称为＂代理买卖证券业务＂,是证券公司接受客户委托代理客户买卖有价证券的业务。在证券经纪业务中,证券公司只收取一定比例的佣金作为业务收入。然而在经历十年佣金战后,经纪业务条线正在进入佣金战末期,缺乏...
关键词：证券经纪业务 佣金率 互联网化 资本市场 委托代理 差异化服务 中国银河证券 有价证券 销户 个人理财服务 
论商业银行个人理财业务的现状和发展趋势
《环球市场》2017年第30期13-13,共1页王志 
一、商业银行个人理财的概念个人理财,是在综合分析客户的投资目的,资产状况,风险承受能力以及个人偏好的情况下,运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际,具有可操作性的包括现金规划,消费支出规划,风险管理与保险规划。由此可见...
关键词：个人理财业务 商业银行 发展趋势 现状 以客户为中心 风险承受能力 个人理财服务 经济发达国家 
细数国内主流理财资格认证
《大众理财顾问》2017年第5期54-56,共3页李庆花 
随着市场经济的发展，人们正视财富、渴望通过理财使财富增值保值，面对股票、基金、保险、外汇、收藏品等众多理财产品，许多投资者都渴望有一名专业人士指点迷津。行业调查显示：在北京、上海等城市，9成以上受访者对个人理财服务感...
关键词：理财产品 资格认证 个人理财服务 国内 个人理财市场 理财规划师 市场经济 增值保值 
何为P2P的核心竞争力?
《中国经济信息》2016年第14期54-55,共2页张兴军 
网贷之家5月发布的综合排名前15位进行了＂风控安全＂维度的排名中,在逾期率和坏账率方面成绩优异的开鑫贷、搜易贷和人人贷位列三甲。今年全国＂两会＂期间,《中国经济信息》记者专访全国人大财经委委员会副主任委员吴晓灵和国务院发...
关键词：坏账率 人大财经委 研究所主任 灵和 P2P 吴晓 广发证券 个人理财服务 协会理事单位 门户网 
金融普适化已来? Fintech:揭开专业投资工具的“面纱”被引量：1
《当代金融家》2016年第10期43-45,共3页刘震 
智能投顾到底是什么？符合哪些特征的机构才是智能投顾机构？为什么智能投资软件已经存在多年,真正的智能投顾行业却在如今的市场时点出现并被广大投资者接受？智能投顾最终可以改变什么？对金融与科技的从业者来说,这些对智能投顾的终...
关键词：专业投资 普适化 Fintech 风险偏好 个人理财服务 账户管理 收益分布 银行账户 手机银行 税后收益 
金融服务标准进行时
《标准生活》2016年第4期12-31,共20页叶芳 
2016年1月5日,质检总局、国家标准委联合中国人民银行共同发布了我国首批金融服务类国家标准,共9项,分别是：《银行营业网点服务基本要求》《银行营业网点服务评价准则》《银行业产品说明书描述规范》《银行业客户服务中心基本要求》《...
关键词：银行营业网点 客户服务中心 银行个人理财 个人理财服务 客户风险 标准委 评价准则 人民银行 服务标准 外包管理 
《银行营业网点服务基本要求》等9项金融服务国家标准发布
《中国标准导报》2016年第2期6-7,共2页
1月5日,质检总局、国家标准委联合中国人民银行在京召开新闻发布会,发布了GB/T 32320—2015《银行营业网点服务基本要求》、GB/T 32318—2015《银行营业网点服务评价准则》、GB/T 32319—2015《银行业产品说明书描述规范》、GB/T 32315...
关键词：银行营业网点 客户服务中心 标准委 人民银行 个人理财服务 评价准则 产品说明书 客户风险 银行个人理财 评价指标 
国家标准委发布9项金融国家标准
《大众标准化》2016年第1期83-83,共1页
1月5日,中国人民银行联合国家质检总局和国家标准委召开发布会,发布9项金融国家标准,新标准将于6月1日实施。中国人民银行联合国家质检总局和国家标准委近日发布《银行营业网点服务基本要求》、《银行营业网点服务评价准则》、《银行业...
关键词：标准委 银行营业网点 联合国家 客户服务中心 银行产品 评价准则 产品说明书 银行个人理财 个人理财服务 描述规范 
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