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矩阵式赋能“买方投顾”的财富管理转型
《金融市场研究》2024年第11期112-118,共7页吕剑 
面对财富管理转型的痛难点,本文提出,要坚定不移地构建以客户为中心的“买方投顾”模式,一手抓专业,向专业化、多元化的资产配置模式转变,以专业创造价值;一手抓服务,向差异化、定制化的服务客户模式转变,以服务赢得信任,打造投资顾问...
关键词：财富管理转型 买方投顾 大类资产配置 客户服务体系 
监管收紧下国内智能投顾发展方向分析
《全国流通经济》2023年第8期68-71,共4页吴琼 
2021年11月,国内多地监管部门出台《关于规范基金投资建议活动的通知》后,多家智能投顾平台宣布停业整改,我国智能投顾发展大有未盛先衰之势。业界对国内是否适合发展智能投顾以及智能投顾在国内能走多远产生了疑虑,行业发展信心受挫。...
关键词：智能投顾 监管收紧 买方投顾 
养老产品的发展策略与设计原则
《金融纵横》2021年第8期22-27,共6页陈萍 郑福湘 吴玲娜 杨董 丛睿娇 
本文梳理了美英日德等国在提高养老储蓄覆盖率、丰富养老投资品种、鼓励投资者长期持有等方面的已有实践,总结了养老产品设计的多样性、适配性、长期性、便利性和稳健性五大原则,从拓宽养老产品覆盖面、匹配产品特性和养老客群需求、加...
关键词：养老产品 买方投顾 风险控制 
买方投顾时代国内证券公司财富管理转型思考——美国投行的经验借鉴被引量：5
《上海立信会计金融学院学报》2020年第6期36-47,共12页闻岳春 程天笑 
2020年广西哲学社会科学规划研究课题重点项目“重大公共卫生事件冲击下的广西地方金融风险防范化解研究”(20AJY001)。
公募基金投资顾问业务试点的启动标志着我国财富管理业务从卖方投顾时代进入买方投顾时代。与其他金融机构相比,证券公司财富管理业务发展较晚,在客户资源、产品销售、资产主动管理能力等方面相对落后。买方投顾时代,公募基金投顾试点...
关键词：证券公司 买方投顾 财富管理 美国投行 
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