投资咨询服务

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相关作者：吴潇于斌高俊伟袁博于跃更多>>
相关机构：南开大学上海市第二中级人民法院《南方企业家》编辑部中共辽宁省委组织部更多>>
相关期刊：《投资与合作》《新理财（公司理财）》《证券导刊》《中国注册会计师》更多>>
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允许内地机构将可使用香港机构证券咨询服务
《中国注册会计师》2018年第7期128-128,共1页
6月29日，证监会发布《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》，自2018年7月1日起施行。《暂行规定》主要包括以下内容：一是业务模式。允许具备相关业务资格的内地证券公司或者其子公司，将香港机构发布的就港股通...
关键词：投资咨询服务 经营机构 证券基金 香港 内地 《暂行规定》 证券投资基金 业务模式 
要闻回顾
《中国金融》2018年第14期8-8,共1页
6月29日中国证监会发布《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》，以规范港股通下内地证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务行为，保护投资者合法权益．进一步深化两地证券基金行业互利合作．更好地满足投...
关键词：投资者合法权益 投资咨询服务 证券基金 经营机构 要闻 中国证监会 服务行为 投资需求 
商业模式与投顾逻辑的悖论
《大众理财顾问》2018年第4期58-61,共4页方强 
在证券行业，投资顾问是为证券投资者（股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。他们的具体工作主要是为客户投资股票提供股票推荐、信息分析、研究报告解读，以及投资者教育等工作。
关键词：商业模式 投资咨询服务 悖论 逻辑 证券行业 股票推荐 证券投资者 投资者教育 
独立财富管理机构“独立”吗？
《投资有道》2017年第6期80-81,共2页
对财富管理机构来说，为客户进行理财规划与投资咨询服务，必然会涉及到具体产品或类别的推荐建议，其保持独立性的关键在于——是否关注客户利益、理解客户需求、具有独立见解、寻找优质交易对手等。
关键词：管理机构 财富 投资咨询服务 客户利益 理财规划 客户需求 独立见解 独立性 
智能投顾海外先行被引量：1
《大众理财顾问》2017年第6期46-47,共2页路青 
在成熟的海外市场，智能投顾领域经过几年的发展，已经初具规模。2008年开始，以美国和欧洲为中心，一些提供在线资产管理服务并收取相关手续费的金融公司相继成立，在线专业投资咨询服务迅速兴起。WealthFront、Betterment、PersonalCa...
关键词：海外市场 智能 投资咨询服务 金融公司 机构投资 2008年 资产管理 个人理财 
市值 命运轮盘
《商业周刊（中文版）》2016年第20期40-40,共1页
现年84岁的马尔基尔目前担任硅谷初创企业财富前线公司（Wealthfront）的首席投资官。在那些旨在利用指数基金制定自动投资计划的机器人投资顾问公司中，财富前线公司已经成为领先者之一。这些公司的收费只是传统投资顾问公司的一小部...
关键词：投资顾问公司 市值 投资咨询服务 企业财富 马尔基尔 投资成本 首席投资官 投资计划 
如何让百万资产再增值?
《理财（市场版）》2016年第4期66-67,共2页
嘉丰瑞德2007年始建于中国香港,以＂守护您的财富人生＂为核心服务宗旨,提供360度全方位尊贵的财富管理与投资咨询服务。近日,企业退休人员养老金调整最新消息：2016年1月1日起,按6.5%左右提高企业和机关事业单位退休人员养老金标准,意...
关键词：企业退休人员 养老金标准 资产 投资咨询服务 机关事业单位 财富管理 2007年 中国香港 
投资者应该要学会为风险付费
《金融经济》2015年第10期15-16,共2页管清友 
2015年，广大投资者迎来了 A 股阔别7年的牛市，但突如其来的股灾让股民蒙受巨大损失。惨痛的市场风险教育凸显了专业证券投资咨询服务的重要性！
关键词：风险教育 投资者 付费 学会 投资咨询服务 牛市 损失 股民 
集合国宏平台力量助力中国经济发展——专访惠州市国宏财星投资有限公司总经理张六星
《投资与合作》2014年第8期72-73,共2页
惠州市国宏财星投资有限公司位于广东省惠州市惠城区的核心商圈“港惠新天地”，主要业务包括创业投资、企业管理服务、文化交流、项目投资咨询服务等．总经理是四年前定居广东惠州的浙商张六星。当他了解到国宏金桥基金平台的优势与远...
关键词：创业投资 惠州市 中国经济发展 总经理 公司 有限 投资咨询服务 专访 
携兰季度股基冠军之勇 海富通基金淘宝店上线
《证券导刊》2013年第41期15-15,共1页
小海，小富、小通开始为各位小伙伴服务啦!11月1日，海富通基金公司淘宝店正式Ii线，投资者只要登录淘宝网进入海富通基金直营店，就可以享受客服小海、小富、小通一对一的投资咨询服务。据悉，此次海富通基金淘宝店计划上架的7只产品...
关键词：基金公司 淘宝网 投资咨询服务 冠军 风险类型 风险偏好 投资者 直营店 
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