个人养老

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个人养老金投资顾问应承担法定信义义务吗?——基于美国商会等诉美国劳工部案的思考
《保险理论与实践》2025年第3期114-136,共23页张世琪 
我国个人养老金制度方兴未艾,但个人养老金产品投资顾问等金融服务商的义务尚未明晰,2018年美国商会等诉美国劳工部一案带来了启示。2016年,美国劳工部的《受信人规则》通过“提供建议+接受报酬”的定义方式将IRA投资顾问纳入《雇员退...
关键词：个人养老金 投资顾问 信义义务 
个人养老金业务最新观察及发达市场经验借鉴
《保险理论与实践》2025年第2期116-144,共29页李甲鹏 钟潇 李芳 尚玉婷 
本文尝试从供给侧出发,分析国内保险公司参与个人养老金的现状,借鉴发达市场保险参与个人养老金发展的实践,参考“投资型”体系代表美国IRA账户、传统“保险型”体系代表德国里斯特计划以及与中国保险环境相似度较高的东南亚地区日本iD...
关键词：个人养老金 寿险业务 客户 产品 
2024年第三季度养老金融产品市场数据
《保险理论与实践》2024年第10期171-184,共14页闫化海 
在我国养老金体系中,养老金融产品包括面向机构销售的养老金产品(社保基金,第一、二支柱),面向个人销售的第三支柱个人养老金产品(含储蓄产品、理财产品、保险产品和基金产品)。截至2024年第三季度,各类养老金融产品的数量情况如表1所示。
关键词：社保基金 保险产品 养老金体系 养老金融 市场数据 第三支柱 理财产品 个人养老金 
2024年第二季度养老金融产品市场数据
《保险理论与实践》2024年第7期174-186,共13页闫化海 
在我国养老金体系中,养老金融产品包括面向机构销售的养老金产品(社保基金、第一、二支柱),面向个人销售的第三支柱个人养老金产品(含储蓄产品、理财产品、保险产品和基金产品)。截至2024年第二季度,各养老金融产品的数量情况如表1所示。
关键词：社保基金 保险产品 养老金体系 养老金融 市场数据 第三支柱 理财产品 个人养老金 
澳洲超级年金产品设计分析
《保险理论与实践》2024年第6期116-141,共26页杜邢晔 杜和 李声薇 
澳洲超级年金是澳洲最大的养老金基金之一,其业务架构由会员服务、投资管理和公司中后台业务组成,产品设计是其吸引会员的关键。本文根据官方最新数据,系统地介绍了澳洲超级年金的产品设计分析,包括账户设置、支取规定、投资选择、费用...
关键词：个人养老金 账户设置与支取规定 投资选择 费用收取 税收安排 投资业绩 
德国个人养老金投资运营困境与启示被引量：1
《保险理论与实践》2024年第6期142-164,共23页庞茜 
研究阐释党的二十大精神国家社科基金重大项目“2035年我国多层次多支柱养老保险体系发展目标与现实路径研究(23ZDA100)”。
德国个人养老金制度“里斯特计划”运行至今已有23年,就改革之初设立的目标而言,里斯特养老金取得了一定的成绩,但与个人养老金制度发展较好的国家相比,显得后劲不足。结合德国的政治、经济、文化背景分析里斯特养老金的投资策略及运营...
关键词：里斯特计划 里斯特产品 个人养老金投资 回报率 
澳大利亚第三支柱养老金:广覆盖与高积累被引量：1
《保险理论与实践》2024年第3期101-121,共21页庞茜 
研究阐释党的二十大精神国家社科基金重大项目“2035年我国多层次多支柱养老保险体系发展目标与现实路径研究(23ZDA100)”。
澳大利亚的超级年金制度是一种典型的个人养老金制度。该制度建立时间不长,却在较短时间内快速提升覆盖率,迅速积累了一定规模的养老金基金,为参保人提供较高水平的福利供给,带来突出的社会效用。本文针对澳大利亚个人养老金运行模式展...
关键词：个人养老金 超级年金 养老金投资 基金监管 
新西兰第三支柱养老金:四重机制助力提高参与率
《保险理论与实践》2024年第3期141-164,共24页孙光辉 
研究阐释党的二十大精神国家社科基金重大项目“2035年我国多层次多支柱养老保险体系发展目标与现实路径研究(23ZDA100)”。
经过10多年发展,新西兰的个人养老金制度KiwiSaver已覆盖超过95%的劳动年龄人口。该制度有四重机制:一是自动加入机制,即准强制参与;二是雇主匹配缴费,即将第二、三支柱养老金功能整合;三是账户管理灵活,在购买首套住房、移居海外或重...
关键词：新西兰 个人养老金 KiwiSaver制度 自动加入 运行状况 
中国居民的退休准备状况——基于《2023中国居民退休准备指数调研报告》的主要发现
《保险理论与实践》2024年第2期70-99,共30页无 
为科学、系统地了解中国居民对退休生活的准备情况,同方全球人寿保险有限公司联合清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心连续11年开展了中国居民退休准备指数调研项目。最新调研发现:2023年中国居民退休准备指数为5.53,较202...
关键词：人口老龄化 退休准备 个人养老金 养老金融 青年群体 
2023年度养老金融产品数据统计被引量：3
《保险理论与实践》2024年第1期140-145,共6页闫化海 
中国养老金三支柱体系中的养老金产品,包括面向机构(养老金体系第一、第二支柱)销售的养老金产品,以及面向个人销售的第三支柱个人养老金产品(含储蓄产品、理财产品、保险产品和基金产品),如表1所示。
关键词：保险产品 养老金体系 养老金融 数据统计 第二支柱 第三支柱 理财产品 个人养老金 
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