财务顾问

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顶级财务顾问与并购价值创造:融资约束视角
《系统工程学报》2025年第1期76-90,共15页王中超 周绍妮 白霄 
国家自然科学基金资助项目(72372007);中央高校基本科研业务费资助项目(YT6000059).
以2008年至2019年中国上市公司重大资产重组事件,考察了顶级财务顾问是否在短期和长期为客户创造并购价值,研究发现,短期内,顶级财务顾问为收购方股东带来了更高的累计超额收益.虽然顶级财务顾问具有专业能力方面的优势,但是其对于收购...
关键词：财务顾问 价值创造 融资约束 企业并购 声誉 
新形势下央企上市公司市值管理的路径
《中国商界》2025年第2期112-113,共2页邓晶 刘泽斌 
随着国企市值管理改革推进,央企市值管理备受资本市场关注。本文旨在探讨央企市值管理的新路径,回顾历程,分析需求推动因素,并讨论金融子企业作为财务顾问的策略。通过金融工具、产业布局优化、核心竞争力提升及市场认同,央企上市公司...
关键词：市值管理 金融工具 央企上市公司 市场认同 产业布局优化 国有资本 财务顾问 国企 
俞伟:深入钻研硬科技投资领域 争做赋能型投资人之典范
《中国商界》2024年第12期70-71,共2页吴为 
近日,我国知名的科技创新服务平台企名片征集并发布了“企名片·2024半导体领域中国最佳投资人&财务顾问”榜单,以鼓励所有兢兢业业、具备敏锐战略眼光、具有较强业务能力的专业投资人和投资顾问。在这其中,元禾厚望(苏州)投资管理有限...
关键词：投资顾问 半导体领域 最佳投资 财务顾问 行业影响力 投资人 战略眼光 合伙人 
了解客户更要了解市场
《高校招生（高考指导）》2024年第11期23-24,共2页李恬 
证券期货服务师,指从事证券、期货投资咨询、财务顾问、法律服务、资信评级、资产评估、证券业务审计等工作的人员。具体到岗位上,工作内容会有所侧重。比如,目前我在一家国企性质的证券机构担任投资顾问,主要负责维护、开发客户,了解...
关键词：投资顾问 资信评级 资产评估 证券期货 财务顾问 开发客户 业务审计 客户需求 
锐铂自动化完成Pre-A轮融资
《变频器世界》2024年第9期42-42,共1页
9月9日消息,深圳市锐铂自动化科技有限公司(简称“锐铂自动化”),近日完成Pre-A轮融资,本轮融资由深圳中小担创投领投,高新投、共青城联合投资,挚金资本担任长期独家财务顾问。本轮资金将用于新产品研发及技术团队补充、产品选代升级等...
关键词：融资 创投 技术团队 财务顾问 新产品研发 共青城 自动化科技 领投 
回归互信本源 整饬无序竞争——美国全美人寿保险核保人协会发展史述略
《上海保险》2024年第8期24-28,共5页范娟娟 袁芳 
美国全美保险和财务顾问协会(National Association of Insurance and Financial Advisors,简称NAIFA)历史非常悠久,其前身是1890年创建的全美人寿保险核保人协会(National Association of Life Underwriters,简称NALU),1999年由NALU更...
关键词：自律组织 保险行业 保险核保 金融服务 世界一流水平 咨询建议 全美 财务顾问 
生成式AI可以提供理财建议吗?
《商学院》2024年第5期14-14,共1页Betsy Vereckey 
许多人在寻求定制化的投资建议时,都会与职业财务顾问联系,生成式人工智能有可能颠覆这种态势。在金融行业,从预算应用程序到客户服务聊天机器人都离不开人工智能的支持。那么大语言模型(如GPT-4)能否像理财顾问那样提供个性化的理财建...
关键词：定制化 人工智能 金融行业 聊天机器人 应用程序 语言模型 客户服务 财务顾问 
财务顾问声誉与并购问询函的溢出效应被引量：1
《经济学报》2024年第1期164-202,共39页洪祥骏 何平 
国家自然科学基金青年项目(基金号:72303196);福建省社科基金青年项目(基金号:FJ2022C037);福建省社科基金青年项目(基金号:FJ2021C075)的资助。
本文利用沪深交易所对并购活动监管问询的独特场景,探讨了财务顾问过往服务的并购交易收到问询函后的监管溢出效应,分析是否造成财务顾问声誉受损,从而影响其新参与并购的绩效。结果显示,财务顾问过去参与的并购如果受到交易所问询,声...
关键词：问询函 财务顾问 声誉机制 并购 金融监管 
投资案例
《中国风险投资》2024年第1期5-6,共2页
“三送纪”完成1.5亿Pre-C轮融资。三迭纪正式官宣完成了1.5亿人民币Pre-C轮融资。此次融资由国鑫投资领投,高脉联合家族办公室和老股东东富龙科技集团股份有限公司董事长郑效东先生跟投,华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。据悉,本...
关键词：融资资金 3D打印 三迭纪 财务顾问 商业化进程 领投 家族办公室 人民币 
顶级财务顾问在企业并购中的作用及表现
《中国商界》2024年第3期56-58,共3页李翔 
随着全球经济的不断发展和市场竞争的加剧,企业并购成为企业实现战略增长、提高市场份额和降低成本的重要手段之一。在这个复杂的过程中,企业需要依赖于专业的财务顾问来提供战略性的建议、规划和执行。顶级财务顾问在企业并购中扮演着...
关键词：企业并购 财务知识 财务活动 市场份额 财务顾问 战略决策 市场竞争 降低成本 
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