理财顾问

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商机筑巢云领未来
《卓越理财》2013年第6期125-125,共1页
青牛商机是专为中小企业打造的呼叫中心，可以应用与几乎所有的服务领域，包括酒店、4S店、美容美体、休闲保健、医疗、教育等。强大的功能将给中小企业带来无限的管理便捷的同时，也为消费者提供了极大的便利。你就可以轻松实现一个4S...
关键词：商机 中小企业 呼叫中心 理财顾问 边远山区 4S店 消费者 酒店 
市场向好
《卓越理财》2011年第1期38-38,共1页王单妮 
理财之我见：热情开朗的王单妮在光大银行财富中心担任理财顾问助理，负责维护并运营客户、管理客户资产、并为客户定制理财产品。在客户与自己的理财规划中，她坚持按照一定的百分比来进行资产配置：银行理财产品、股票、基金、保险、...
关键词：市场向 银行理财产品 客户资产 理财顾问 光大银行 客户定制 理财规划 资产配置 
期待兔宝宝
《卓越理财》2011年第1期38-38,共1页白羽 
理财之我见：作为光大银行财富中心的理财顾问，白羽为高端客户提供全方位的理财规划。年轻人愿意接受挑战与冒险，白羽本人的投资偏重激进型配置；对于客户的财富规划，她会针对不同人的需求和风险承受能力的高低来投资。
关键词：宝宝 期待 风险承受能力 理财顾问 理财规划 高端客户 光大银行 人的需求 
外资银行的理财陷阱有多深被引量：1
《卓越理财》2009年第7期14-15,共2页黄依凡 
近期多名内地富豪自爆落入外资银行的陷阱，千万身家被这些银行的理财经理“洗劫”，原本应为投资者“钱生钱”的理财顾问和理财产品何以成为“抢钱”工具？
关键词：外资银行 理财经理 理财产品 理财顾问 投资者 
理财辞典
《卓越理财》2007年第7期62-62,共1页
从本期起,本刊与北京华信汇金理财顾问有限公司联合推出“理财辞典”栏目,对投资、理财的一些基本概念进行专家解读,以普及理财基本知识。
关键词：理财顾问 辞典 公司联合 信汇 投资 
补按揭,买房后的融资方式
《卓越理财》2007年第5期57-57,共1页殷丽娟 
房价狂涨的06年底，抢着买完房才发现手中拮据，没有足够的资金用于周转的人不在少数。还有一些由于凑全款买房，外债增加，短期内有意愿尽快还清的人，也在寻找又快又省的融资方式。北京伟嘉安捷的专业理财顾问表示，全款买完房后也能...
关键词：融资方式 买房 按揭 理财顾问 消费贷款 房价 资金 外债 
“财经讲坛”之“高收入的危机”即将启动
《卓越理财》2007年第5期90-90,共1页
2007年5月19日，“财经讲坛”系列讲座之“高收入的危机”将在首都师范大学国际会议中心举行。本次活动是由北京普金理财顾问有限公司和国际财经中心共同主办，《卓越理财》杂志作为媒体支持单位参与此次活动。活动针对社会中坚群体，...
关键词：高收入 财经 危机 讲坛 国际会议中心 首都师范大学 金融收益 理财顾问 
顶级理财顾问的推销方法
《卓越理财》2006年第11期98-98,共1页王英姿 
关键词：理财顾问 推销方法 客户 
交行“益居通”二手房贷好帮手
《卓越理财》2006年第7期73-73,共1页
关键词：二手房贷款 市场发展 北京地区 一站式服务 融资需求 北京分行 交通银行 经纪公司 理财顾问 
美国认证理财顾问师协会(CFC)在沪交流
《卓越理财》2006年第7期79-79,共1页
关键词：理财顾问 协会 认证 美国 CFC 交流 第三方 中国 银行 保险 
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