代客理财

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信托、基金和理财,有什么区别?
《大社会》2023年第8期59-59,共1页
信托、基金和理财三者在运作主体、监管、产品类型等方面都有区别,对入门级的投资者来说,这些差别并不重要,本质上来说它们都是代客理财,实现资产保值增值。我们可以来两两比较一下。一、先比较基金和理财。理财的概念很广,基金的类别...
关键词：银行理财产品 运作主体 公募基金 信托 代客理财 资产保值增值 投资标的 两两比较 
解读私募基金
《企业家信息》2023年第6期14-28,共15页本刊编辑部 
作为代客理财机构,私募的价值所在是帮客户赚钱,即取得可观的绝对收益,因此,业绩堪称私募的生死线。而私募赚钱效应的实现,既取决于其投资及管理能力,也与市场大势息息相关。2022年的市场下跌,不但令投资者获得感极低,也让私募基金管理...
关键词：私募基金 绝对收益 代客理财 赚钱效应 外资 价值所在 下跌 
证券经纪业务亟待“治乱”
《法人》2023年第2期68-71,共4页岳雷 
强监管下,证券经纪业务条线处罚不断。近日,江西证监局对申万宏源证券一营业部开出警示函,直指该部原经纪人黄某违规操作客户证券账户行为。去年以来,多家证券公司及其经纪人领到违规罚单,违规事由包括“代客理财”“违规炒股”等证券...
关键词：证券经纪业务 证券公司 经纪人 监管执法 代客理财 宏源证券 证券账户 持续健康发展 
资管行业规范发展与政策支持
《中国金融》2022年第24期71-72,共2页宋永明 
基于“受人之托、代客理财”的业务模式,资产管理行业成为有别于银行、保险、证券等其他行业的相对独立的金融子行业,而覆盖各类资管机构和业务的资管新规即是其统一的监管规则。自资管新规发布以来,我国资管行业开始进入净值化、标准...
关键词：监管规则 转型发展 资管行业 代客理财 第一年 行业发展状况 受人之托 业务模式 
资管新规下农商银行理财业务发展路径
《当代金融家》2022年第10期76-79,共4页李文义 
随着城乡居民生活水平的不断提高,财富管理需求也相应增加。对于广大农村客户群体以及郊区县居民群体来说,农商银行因其特有的地缘优势,长期以来扎根本土,在践行普惠金融服务中发挥着重要作用,其代客理财产品也因此受到城乡居民的广泛...
关键词：农商银行 普惠金融 金融机构 投资者教育 刚性兑付 资产管理业务 代客理财 地缘优势 
扎实推进银行理财公司高质量发展被引量：1
《中国金融》2022年第17期25-27,共3页王海璐 
随着资管新规过渡期的结束,银行理财行业历经三年的艰难探索,实现了回归本源、结构优化、提质增效的良好改革效果,迎来市场规模加速增长、行业格局全面重塑的高质量发展新纪元。截至2021年底,银行理财市场规模达到29万亿元,同比增长12.1...
关键词：银行理财 行业格局 金融需求 募集资金 商业银行 代客理财 高质量发展 理财产品 
迈入全面净值化时代的银行理财发展被引量：1
《清华金融评论》2022年第1期22-23,共2页成家军 
在资管新规确立的主动化、净值化的监管导向下,“大资管”新格局呈现出监管政策持续完善、业务模式回归本源、交叉金融领域风险持续收敛、产品结构不断优化等特点。迈入全面制直化时代,银行理财高质量发展须坚持“受人之托、代客理财”...
关键词：银行理财 金融领域 客户细分 代客理财 渠道建设 净值 监管政策 资管 
直面资管新规 农商理财业务“应考”
《中国农村金融》2021年第22期58-59,共2页于晓云 
随着银行理财业务加速回归“受人之托、代客理财”的资管本源,农商银行理财业务如何在市场和政策变革中平稳落地?青岛农商银行从自营与代销互补、线上与线下融合和引导与顾问结合三方面进行探索。
关键词：农商银行 银行理财业务 政策变革 代客理财 资管 受人之托 代销 线上与线下 
数据平台建设推动理财子公司数字化转型
《金融电子化》2021年第8期33-34,共2页李伟 
“资管新规”自2018年发布至今已有3年,资管行业逐步迈向新阶段,呈现出新模式、新产品、新格局的特征。过去传统银行理财业务诸如刚性兑付、资金池运作、资产与产品期限错配、产品多层嵌套等模式将不复存在,银行理财回归到“受人之托、...
关键词：刚性兑付 银行理财业务 资金池 期限错配 数字化转型 子公司 代客理财 竞争优势 
东方红万里行:构建资管行业良性生态系统
《当代金融家》2020年第7期48-50,共3页任莉 
随着投资者引导工作的不断深入,东方红万里行不仅仅关注对投资者的知识及理念普及,更重要的是逐步将投资者引导与投资中的其他环节相结合,构建完整的投资生态圈。专业资产管理的目标不仅仅在于代客理财,更重要的是通过构建良性的投资生...
关键词：代客理财 大众理财 转变思维 投资生态圈 资管行业 多方共赢 净值 东方红 
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